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公募FOF资产配置策略月报2019年8月

来源:国金证券 2019-08-01 00:00:00
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过去一个月,上证 综指收益率-1.56%,深证综 指收益率 0.57%,上证 50收益率-0.61%,沪深 300收益率 0.26%,中证 500收益率-0.95%,中证 800收益率-0.03%,中证 1000收益率-2.28%,中小板指 2.04%,创业板指 3.90%。债券市场来看,债券指数全面上涨。其中国债及政策性银行债全价指数、国债总全价指数和短融总全价指数涨幅较大,分别为 0.3792%、 0.3502%和 0.3276%。

过去一个月各二级分类的基金类别中,国内权益类和债券类基金均普遍上涨。具体来看,权益类基金中,股票型、混合积灵活置型、混合积极配置型、和对冲策略型基金的平均收益涨幅领先。债券类基金中,普通债券型和可转债基金在固收类资产中收益较好。货币市场型基金表现依旧稳定,商品型基金和 FOF 型基金涨幅较大。

新公募 FOF 基金建议的资产配置方案为:股票基金配置比例为 31.77%,债券基金配置比例为 32.31%,货币市场基金配置比例为 35.92%。与上期配置方案相比,股票基金增加 3.47%,债券基减少 9.20%,货币市场基金增加 5.73%。上个月该配置组合收益率为0.69%。组合在 2018年以来超越中国基金总指数 2.07%,波动率高于债券和货币资产,但明显低于股票资产,在风险类资产配置方面各期具有一定的选择性,当风险资产表现较好时获得的收益超越债券和货币资产,当风险资产表现较差时又能够适当的回避,从而体现了资产配置的优势。国金证券股份有限公司

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