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华夏基金廿载芳华:感恩信任 回报未来

2018-04-08 21:18:00 来源:中国证券报
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(原标题:华夏基金廿载芳华:感恩信任 回报未来)

二十行冠礼。二十岁,对于一个人来说,代表着成年、成熟,对于一家公司来说,意味着由小变大、变强。刚刚迎来二十周岁生日的华夏基金,坚持“专业的人做专业的事”,从管理1只20亿元的基金起步,逐步发展成为专业化、多元化、国际化的资产管理平台,管理资产突破万亿,服务客户超过5200万。成立以来,华夏基金累计为持有人盈利突破2000亿元,分红总额超过1350亿元,是国内首家分红额超千亿的基金公司。

在近期揭晓的第十五届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金因为“获得金牛公司次数较多、长期业绩较好,并在中国基金业发展历程中作出突出贡献、引领行业发展”,荣获中国基金业“20年卓越贡献公司”奖。

20年前,伴随着改革开放的进程,以华夏基金等“老三家”基金公司的成立为标志,中国第一批基金管理公司诞生。从1998年到2018年,中国基金业从无到有,从小到大,发展成为资本市场的中流砥柱。特别是基于信托责任的制度化安排,使公募基金成为“大资管”行业中,投资者权益保护最充分、市场最规范、系统性风险因素最少的资产管理行业。

中国公募基金用二十年的时间,跨越了海外基金业上百年走过的路。作为国内最早成立的基金公司之一,华夏基金见证和参与了中国基金业二十年波澜壮阔的发展全过程。

华夏基金成立于1998年4月9日,同年5月,公司第一只产品——基金兴华上市交易。基金兴华作为国内首批成立的封闭式基金,存续期为15年。当时,在这个新兴行业里试水的年轻基金经理们初出茅庐,勇敢探索,把价值投资的理念作为指引,视彼得·林奇、巴菲特为偶像。基金经理们接棒打造出了中国基金行业的传奇——基金兴华。15年11倍的净值累计增长、年化18.5%的收益,让基金兴华的投资业绩在基金行业的业绩排行榜上熠熠生辉。基金兴华的投资历程说明,选择优秀的基金、坚持长期持有,是能够收获超额回报的。

基金兴华只是华夏基金的一个缩影。20个春夏秋冬,华夏基金始终怀揣着梦想和对持有人的感恩之心,砥砺前行,在激烈的市场竞争中,保持了公司在基金业的领先地位,发展成为综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台,管理资产规模突破1万亿元,服务客户5200万户。

践行价值投资 为信任奉献回报

如果把时钟拨回到公募基金初生的1998年,当时市场庄家横行,流行追涨杀跌、频繁买卖、跟风炒作。

作为专业的投资管理机构,华夏基金以及整个公募基金,坚持“受人之托,代人理财”的行业本源,给A股市场带来了价值投资理念,并为投资者创造了长期、稳定的投资回报。可以说,公募基金20年,就是一部价值投资演进史。

华夏基金成立伊始,就确立了“为信任奉献回报”的企业宗旨,二十年风雨,始终如一,把投资能力当作立身之本,只有持续创造回报才能赢得投资者长久信任。这份信念和坚持,让华夏基金的旗下产品经受住了牛熊交替、风格轮动的考验,为投资人赚取了长期优异的回报,成为了行业的标杆。

数据统计显示,截至今年3月31日,华夏基金旗下共有4只基金成立以来收益率超过10倍,华夏大盘精选成立以来收益率更是高达22.31倍,是20年来整个公募基金行业收益的“珠穆朗玛峰”。

在尽力提高投资收益的同时,华夏基金还注重将投资收益及时转化为红利,真正为投资者奉献实惠。成立以来,华夏基金分红总额超过1350亿元,是国内首家分红额超千亿的基金公司。

特别是成立于2003年9月5日的华夏回报,除了超越十倍的辉煌业绩,还是市场上名符其实的“分红王”。华夏回报的一大特色就是坚持到点分红,12位基金经理先后管理华夏回报,都保持了这一特色,给投资者更好的投资体验。自成立以来,华夏回报已分红81次,累计分红总额已超124亿元,是分红次数最多的权益类基金。

研究创造价值 华夏升级投研2.0

十倍收益基金云集、分红超过1350亿元,这背后是公司投研实力的支撑。华夏基金在业内最早提出“研究创造价值”的投资理念,构建起精英荟萃的投研平台,投研决策和风控机制成熟,打造出业内规模领先、优秀的投资团队。

近年来,证券市场发展日趋理性,既给公募基金提供了良好的发展机会,也对各机构的投研能力提出了更高的要求。因此,华夏基金并不满足于过去的成绩,而是根据市场变化和客户需求,全面升级投研体系,打造投研体系2.0。

一是创新体系,重塑投研体系。近年来,华夏基金通过重构团队、优化考核等方式打造了全新的投研体系。截至目前,华夏基金投研人员近200人,基金经理平均从业经验超过12年。华夏基金投研体系完善,决策和风控机制成熟,全行业覆盖,在业内处于领先地位。

这套“理论+系统+专家”的投研体系,构建起华夏基金的核心竞争力,并提高预测的胜率。具体来说,这套投资体系包括两个关键词:各领域的投资专家,不仅在于能够给出明确的投资建议,还有能力从其专业投资的角度提前预判经济、政策和估值对资产价格映射关系的变化;全天候的投研平台,可以对微观经济运行进行全方位的、系统性的跟踪,为宏观定位和预测提供重要依据;紧密跟踪并解读政策变化,甚至能够预判政策影响。

二是完善全面化、标准化、特色化的底层产品布局。华夏基金近年来持续布局行业和主题基金,通过限定投资范围、稳定投资仓位、明确考核导向,致力于打造可以获得持续超额收益的投资风格稳定的基金产品。目前,华夏基金旗下共有120只公募产品,已经从市场、投资标的、投资策略、风险收益特征等多维度扩充产品线,全面覆盖底层产品,以满足有资产配置能力的大型机构投资者需求。

专业铸就价值 拓展多样化投资工具

在积极为投资者提供优秀的主动管理基金产品同时,华夏基金也不断创新,为投资者提供更多样化的投资工具。例如,华夏基金于2004年推出境内首只ETF——华夏上证50ETF。ETF作为标准化、透明化的投资工具,又是可交易的基金,有着多样化的应用场景,不仅满足了投资者对指数化投资的需求,也丰富了套利等投资策略,自然受到了市场和投资者的认可。

此后,华夏基金在ETF产品创新的路上持续耕耘——先后推出境内首只中小板ETF、首只跨境ETF、首批行业系列ETF、首只沪港通ETF、首只跟踪MSCI中国A股指数ETF。截至2017年年底,华夏基金ETF管理规模达650亿元,占全市场股票ETF总规模的30.35%,位列境内基金公司之首。

对传统指数产品完成布局之后,华夏基金还不断引入国际先进的指数、量化投资理论和方法,将一些能够体现市场特征、长期带来超额收益的因子做成一系列策略指数产品,为投资者提供更多投资解决方案。2018年,华夏基金先后宣布与海外知名量化型资产管理公司、“最大化分散度”投资方案创始者TOBAM和香港地区著名资产管理集团锐联财智展开战略合作,利用双方研究优势,开发“Anti-Benchmark”A股投资策略以及基于中国市场的多因子Smart Beta 投资策略。

坚持客户至上 提供专业投资理财服务

华夏基金坚持客户至上原则,始终把客户价值放在第一位,不仅向投资人提供长期稳定投资回报的基金产品,还致力于为投资人提供更专业的投资理财服务和更好的投资体验。

对于机构客户的投资需求,华夏基金将自己定位为“方案的提供者、问题的解决者”,通过国际先进策略和本土自研结合等方式强化资产配置能力,为机构客户提供专业的投资解决之道。目前,华夏基金机构业务囊括全国社保、基本养老金、企业年金、职业年金、专户理财、投资咨询及海外机构业务等,构建起了集“销售、产品、投资、风控、运作和服务”为一体的机构投资服务体系,实现高效服务。

为了向更多的个人客户提供高水平的资产配置服务,让专业服务成为投资者的“普惠”之享,华夏基金近年陆续推出FOF、智能投 顾,希望向投资者提供低门槛的资产配置服务,满足普通投资者在不同人生阶段、不同风险收益偏好的需求。例如华夏查理智投,就是借助人工智能技术,通过客户画像和场景定位精准挖掘客户实际需求;同时,借助算法和模型为其匹配合适的配置方案。

“有所为,有所不为”,华夏基金坚持做正确的事情,例如,2007年10月A股市场过于火爆的环境下,为了保护持有人利益,华夏基金公告暂停旗下多只基金的申购、转换转入及定期定额业务,成为业内首家主动暂停旗下多只基金申购的公司。此举在之后被证明为投资人规避了损失,得到了投资人的尊重和认可。此后,在分级基金、保本基金热销的时候,华夏基金认为分级基金设计过于复杂,不适合普通投资者,始终没有发行相关产品,有效保护了投资者利益。

以专业回报信任 做养老金资产管理行业先行者

今年3月,证监会正式发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》,养老目标基金呼之欲出,养老话题也成为社会的关注热点。作为养老金资产管理行业先行者,华夏基金一直深耕养老金投资市场,并以专业回报信任,为养老金客户奉献稳健收益。

目前,华夏基金具备了基金行业全部养老金业务资格。2000年,华夏基金在业内率先组建了专门的养老金管理团队。2002年,成为首批拥有社保基金管理资格的机构;在2016年全国社保的年度综合考评工作中,华夏基金荣膺7个绩优奖项并且基金面考评为A档,同时有3个委托组合被评为A档,是获评A档组合数量最多的投资管理人。2005年,华夏基金获得首批企业年金基金投资管理人资格,截至目前,服务企业年金客户超过200家,运作组合194个,管理规模超过910亿元,连续十年位居基金行业第一。2016年,又获得了首批基本养老保险的投资管理人资格, 并获得多个投资组合委托。同时,华夏基金还具备职业年金投管人业务资格。

经过多年的耕耘,华夏基金在养老金领域已经形成了五大优势。一是行业领先的综合实力,华夏基金资产管理规模持续行业领先,业务资格全面,拥有基金公司养老金投资管理的全部业务资格。二是实力雄厚的投研平台,投研团队200人左右,负责养老金的投资经理和助理超过50人,是业内最大的专业管理团队之一。三是先进完备的风控体系,华夏基金已形成“全员风险管理”的理念,在制度层面,专门针对各类业务特性,分别制定风险管理办法,建立风险管理系统。四是稳健高效的运营保障。华夏基金专职运作团队成员近200人,硕士占比超过50%,是业内经验最为丰富的基金后台处理团队之一。五是全面高效的服务机制:华夏基金专设3个服务部门,拥有超过120人的养老金业务专属服务团队。经过17年的养老金业务积淀,华夏基金建立了成熟、高效的日常维护服务机制,可为养老金业务提供高效、便捷的服务。

昂首国际化 携手海外机构发力资产配置

为帮助投资者享受更专业、更合理的资产优化配置服务,华夏基金积极推进公司国际化进程,加强与国际知名资管机构的合作。

随着资本市场的发展和投资者的逐渐成熟,市场期待着更科学的资产配置方式,以客户需求为核心、定制投资组合、通过更科学的资产配置方式帮助客户实现保值增值的新纪元已经开启。为了适应资产管理行业的新变化,2016年7月,华夏基金在本土投研优势的基础上和国际知名资产管理机构磐安资产管理公司合作,率先将风险均衡策略引入国内资本市场,这是在资产荒的大背景下科学进行资产配置的一大创新。华夏基金与磐安经过联合研究,设计出适合于中国市场的Risk Parity策略产品——华夏睿磐系列资产管理计划,并依据不同风险偏好定制出一系列的产品解决方案。

2016年10月,华夏基金又宣布与全球知名FOF管理人罗素投资达成战略合作,双方在FOF投资领域紧密合作。FOF在发达市场已经发展了三十多年,而在中国才刚刚起步。为此,华夏基金抽调各部门业务骨干组成专门负责FOF业务的资产配置部,同时通过与国际知名的FOF管理人罗素投资合作,将海外经验进行本土化落地,不断提升自身FOF的管理能力。2017年11月3日,首批公募FOF之一、华夏基金旗下首只FOF——华夏聚惠FOF成立,首募规模达46.88亿元,位居首批公募FOF首位。华夏聚惠FOF主要采用目标风险投资策略,希望在为投资者做好资产配置的同时,带给投资者更加稳健的投资体验。

华夏基金还携手微软,探索人工智能在量化投资和主动管理上的应用。基金行业虽然是“以人为本”的行业,但也要多利用“科技赋能”,借助人工智能放大人类智慧,为投资者创造更多价值。此次跨界合作研究将结合微软在人工智能领域的深厚积淀以及华夏基金强大的投研实力,旨在探索智能投资的疆界,推动资产管理行业智能化转型。

值得一说的是,华夏基金在国内基金行业中率先加入联合国责任投资原则组织(UNPRI),积极践行ESG原则在投资中的应用。华夏基金承诺遵照六大责任投资原则,在环境保护、社会责任和公司治理方面持续耕耘,携手联合国责任投资原则组织和全球1700家签约机构,共同推动责任投资理念的推广和实践,引领中国资产管理行业和资本市场的可持续发展,与投资人共同分享该领域的投资效益。国际经验显示,上市公司的ESG信息可以帮助投资组合规避风险,并且有可能创造超额收益。针对客户需求,华夏基金在部分产品中已经开始逐步将ESG投资因素纳入投研流程。

不忘初心,方得始终。站在公司成立20周年的关键时点,华夏基金“感恩信任 回报未来”,珍惜持有人的每一分投资和每一份信任,勤勉尽责地为持有人提供优质的投资理财产品和服务,全面提高投资研究能力,创造长期、稳定的投资回报。

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