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科技升级带来新机遇 基金看多消费电子创新型公司

2018-05-10 07:30:21 来源:上海证券报
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(原标题:科技升级带来新机遇 基金看多消费电子创新型公司)

A股手机供应链的核心投资逻辑正发生变化。此前市场普遍认为手机行业高速增长时代已结束,未来投资弹性不大,但受访基金人士认为,随着手机厂商不断推出高科技配件,以此提升手机性能,创新驱动正逐步替代量能驱动,那些已完成平台布局的公司有望在变革中胜出。

昨日,有报道称,元大证券分析师在最新研报中表示,苹果公司明年下半年至少会发布一款配备三枚摄像头的新iPhone手机。该分析师是根据摄像头制造商大立光电的一份报告得出这一预测结果的。大立光电是苹果的长期供应商。

市场分析人士认为,一旦苹果推出新产品,预计包括小米等各大智能手机厂商会迅速跟进。

据了解,双摄像头目前还是高端手机才有的配置,三枚摄像头的到来意味着科技再次升级。事实上,近年来,各大手机厂商一直致力于推出高科技配件,以此提升手机性能,取悦消费者,以双摄像头和人脸识别为代表的光学领域创新即是最好的证明。

沪上一位基金经理告诉记者,三枚摄像头到来的消息表明苹果正加速推出高科技配件,在此趋势下,具备较强创新能力的平台类公司有望受益。

他进一步解释,目前市场普遍认为手机行业高速增长时代已结束,未来投资弹性不大,但通过调研发现,手机正日益成为“必需消费品”,技术革新产生的换机需求将形成稳定的市场空间。在此背景下,A股手机供应链的核心投资逻辑正从以量驱动转变为创新驱动,新的高科技配件将促使一些平台型企业优势更加突出,在上述变革中胜出概率增加。

何为平台型公司?以欧菲科技为例,有券商研究报告认为,近年来,该公司通过深度布局3D sensing,进军光学镜头,向产业链上游延伸,并研发布局了柔性薄膜触控感应层、3D触控感应层、3D全贴合等产品,基本完成了光学大平台的布局。

摄像头升级带来新机遇仅是手机产业链变革的一个缩影。上证报记者注意到,围绕着整个手机供应链,兴业证券研报归纳了科技升级趋势带来的三大机遇:一是3D感测时代来临,摄像头加速普及与更新;二是显示屏革 命将带动多个相关组件升级,并将带动光学、声学、3D 触控等多个方向组件的全面升级,三是手机外壳的革 命,3D玻璃或陶瓷外壳等非金属外壳凭借良好的体验有望快速普及,提前迎接新网络时代。凡此种种,都将为手机产业链供应商带来更多的增长机会。

南方一位基金经理认为,TMT行业估值已趋于合理,部分公司甚至偏低。所以,综合来看,此时是布局一些细分领域龙头的较好时点。

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