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消费主题基金业绩洗牌 资金流入热门品种

2018-05-14 09:36:36 作者:刘芬 来源:中国基金报
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消费主题基金曾在2017年大放异彩,2018年以来市场经历剧烈波动后,消费主题基金也遭到洗牌,业绩重新排排座,易方达消费行业业绩回撤,未进入前十,但基金规模得到了进一步增长。

据记者不完全统计,截至5月11日,55只消费主题基金今年以来平均亏损1.43%;仅有5只基金收益在5%以上,分别为万家消费成长、嘉实新消费、华宝宝康消费、交银消费新驱动、融通新消费。

再看2017年度回报前十的消费主题基金,截至5月11日,今年以来的回报涨跌不一。去年的收益冠军易方达消费行业小幅下跌0.21%,去年回报达49.33%的消费增长今年以来下跌1.75%;跌幅最多的是中海消费主题精选,去年回报37.42%,今年以来下跌13.24%;其次为南方新兴消费增长,去年回报37%,今年以来下跌7.02%。

从基金规模看,多只2017年度业绩优异的消费主题基金得到资金青睐。据一季报披露,易方达消费行业、鹏华消费优选、汇添富消费行业、消费红利等基金的规模在2018年一季度都得到了增长,其中,易方达消费行业规模增长了近40亿元。

值得注意的是,嘉实新消费去年的回报达44.72%,在59只消费主题基金中位列第六位。2018年,该基金继续表现抢眼,截至5月11日,嘉实新消费上升至第二位,收益为6.44%。对于该基金的投资动作,该基金的基金经理在一季报中透露“组合投资上做到了一定的前瞻性,敢于逆向,2017年逐渐加大的医药、传媒的配置,这在2017年实际上是拖累组合相对收益表现的,但在今年一季度获得了较好的收益,使得在白酒、家电龙头回调较多的时候,仍能够获得正收益”。

对于消费行业的后市,易方达消费行业基金经理萧楠在一季报中认为,基金持有较多的食品饮料和家电板块的股票,其无论是基本面趋势还是估值水平均为良性,但短期并不符合市场博弈的需求。相反,对一些过度依赖牌照、核心竞争力不清晰的公司,尽管表观数据表现抢眼,也会持相对谨慎态度。

嘉实新消费的基金经理谭丽认为,大消费受经济周期影响相对较小,除了白酒、家电这类可选消费品会与经济结合的更加紧密,长期看,整体消费都受益于持续的人民收入水平的提高,消费倾向提高,以及消费升级带动的持续成长的机会,优秀企业具有很强的产品定价能力和品牌溢价,是阿尔法机会非常多的行业。

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