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投研能力突出 融通基金旗下多只权益基金近三年业绩领先

证券之星 2020-11-18 16:37:18
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近年来,公募基金以明显的超额收益充分证明了“炒股不如买基金”。记者统计发现,成立19年之久的老牌基金公司融通基金,也交出长期优秀的成绩单。

据银河证券数据,截至11月13日,近三年来,融通行业景气、融通健康产业、融通转型三动力3只基金在同类中位居前十,另外还有融通中国风1号、融通成长30、融通跨界成长等5只权益基金在311只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中位居前10%。

具体来看,融通行业景气近三年来上涨146.48%(同期业绩比较基准上涨15.57%),在141只普通偏股型基金中排名第2;融通健康产业灵活配置混合业绩为157.13%(同期业绩比较基准上涨31.17%),在319只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)中,排名第3;融通转型三动力净值上涨114.73%(同期业绩比较基准上涨13.28%),在311只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中,排名第9位。

银河证券统计数据显示,2017年以来,公司权益投资业绩稳步提升。2018年,融通基金的权益投资能力在全行业统计在内的92家基金公司中位居前24%分位;2019年在全行业统计在内的108家基金公司中位居前10%分位。

这一成绩的取得,得益于融通基金将主动投资管理能力,作为公司的核心竞争力的发展战略定位,围绕此,融通基金致力于投资方法、投研团队、产品结构的完善。据悉,融通基金一直提倡长期投资、价值投资、理性投资,鼓励基金经理追求长期稳健的优秀业绩,将基金经理的考核长期化,通过考察基金经理的超额收益和跟踪误差,约束基金经理行为,减少短期跟风投资的盲目和冲动。与之同时,近年来融通基金高度重视基金经理和研究员的能力培养,持续推进投研一体化建设及基金经理的能力组合建设,推进基于公共组合的行业比较方法论,并将行业比较下沉到二级子行业,在此基础上穿透到个股,提升了投资研究的深度锐度、协同性、前瞻性。未来融通基金将继续精心耕耘,用专业创造价值。

风险提示:基金投资有风险 基金存在因净值变化导致的收益波动风险 该风险由投资人自行负担 。 投资者在投资前请认真阅读 《 基金合同 》 、 《 招募说明书 》 等法律文件 。 我国基金运作时间较短 不能反映股市发展的所有阶段 。 基金管理人承诺以诚实守信 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证旗下基金一定盈利 也不保证最低收益 。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证 。 基金投资有风险 投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力 选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务 并独立承担投资风险。融通健康产业 A 成立于 2014 年 12 月 25 日,万民远于 2016 年 8 月 26 日 开始管理, 2015 年 2019 年的业绩分别为38.53% 、 19.21% 、 7.81% 、 16.36% 、 86.88%86.88%,同期业绩比较基准分别为 41.25% 、9.35% 、 1.59% 、 18.55% 、 25.74% 。 2014 年 12 月 25 日至 2016 年 8 月 25 日基金经理是蒋秀蕾; 2016 年 8 月 26 日至 2016 年 9 月 2 日基金经理是蒋秀蕾、万民远; 2016 年 9 月 3 日至今基金经理是万民远。融通行业景气成立于2004年4月29日,2010年-2019年的业绩分别为-5.68%、-35.34%、8.54%、14.74%、5.36%、46.86%、-18.29%、9.07%、-13.83%、87.20 %,同期业绩比较基准分别为-7.80%、-16.98%、6.93%、-4.46%、38.00%、7.26%、-8.02%、13.73%、-16.93%、25.07 %;2020年上半年的业绩为24.27%,同期基准为1.70%。2015年6月20日至今基金经理是邹曦。邹曦管理的融通领先成长成立于2007年4月30日,2015年-2019年的业绩分别为71.02%、-28.92%、14.01%、-21.21%、61.26%,同期业绩比较基准分别为6.86%、-9.08%、16.36%、-19.78%、28.69%。邹曦管理的融通通乾研究精选成立于2016年8月12日,2016年-2019年的业绩分别为-1.11%、28.85%、-20.65%、36.95%,同期业绩比较基准分别为0.01%、8.60%、-11.03%、18.01%。融通转型三动力A成立于2015年1月16日,2015年-2019年的业绩分别为35.00%、-17.26%、23.10%、-13.53%、76.62%,同期业绩比较基准分别为5.55%、-6.1%、8.60%、-11.03%、18.01%。

融通转型三动力成立于2015年1月16日,2015年-2019年的业绩分别为35.00%、-17.26%、23.10%、-13.53%、76.62%,同期业绩比较基准分别为5.55%、-6.1%、8.60%、-11.03%、18.01%。林清源自2018年6月22日开始管理该基金;于2020年5月27日管理融通蓝筹成长:该基金成立于2003年9月30日,2015年-2019年的业绩分别为32.90%、-16.66%、9.30%、-21.39%、44.77%,同期业绩比较基准分别为7.08%、-8.55%、15.04%、-18.36%、26.87%。另,融通转型三动力成立以来基金经理变更、任职情况:丁经纬任职日期2015-1-16至2015-3-28;张延闽任职日期2015-1-16至2019-4-12;林清源任职日期2018-6-22至今。

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