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泰达效率(162207)基金概况
基金简称 泰达效率 基金代码 162207
基金类型 LOF 投资类型 混合型
基金经理 吴华 设立日期 2006-05-11
管理人 泰达宏利基金管理有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略 采取"自上而下"和"自下而上"相结合的投资手段和方法,在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整,股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。
选股基准 (1)运用定量指标对股票进行筛选,(2)运用定性指标对股票进行评分,重点关注上市公司的资产收益率,精选个股。A.定量筛选。通过以下三个层面对上市公司股票进行筛选,建立本基金的股票优选库:1)剔除新华富时A600覆盖的股票中ST、交易所接收调查或处罚未满半年和其他研究员有确定理由认为暂不投资的股票,形成基础库;2)按市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选,剔除累计涨幅过高的股票,形成备选库;3)由于重点关注公司的投资效率,所以在备选库的基础上,分行业按ROA进行排序,取每个行业中ROA排序在前1/2的股票形成本基金的优选库。B.研究评分。研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性评分,研究评分的主要内容包括两方面:1)公司评价:主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。2)业务分析:主要包括对公司的业务进行逐项分析,包括所涉及业务的投资效率、行业前景、公司的市场占有率和市场地位、行业增长、公司增长等方面。C.基金经理参考优选库并结合研究评分精选出每个行业中的具有较高投资效率的个股构建投资组合
业绩比较基准 60%×富时中国A600指数收益率+35%×中证国债指数收益率+5%×同业存款利率
风险收益特征 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金
晨星评级:
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