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华宝海外中国混合(241001)基金概况
基金简称 华宝海外中国混合 基金代码 241001
基金类型 普通契约型开放式 投资类型 混合型
基金经理 周欣 设立日期 2008-05-07
管理人 华宝基金管理有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
投资策略 (1)资产配置策略:本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 (2)股票投资策略:本基金将采用基于基本面研究的成长导向的主动性管理策略。自下而上的选择个股,同时兼顾宏观经济和行业变化。 (3)债券投资策略:本基金的债券投资部分将采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。
选股基准 (1)市值和流动性筛选:在本基金允许的投资范围内取市值超过1亿美元、日交易量超过100万美元的股票做为初选股票池。 (2)数量化筛选及研究团队推荐:数量化筛选、历史估值、增长率预测,选出150只,加上分析师推荐的另外50只无盈利预测但有较大增长潜力的股票,形成200只最终的研究范围。 (3)通过6个定性指标的评估(管理层质量10%、财务报表10%、运营效率10%、行业前景10%、增长前景30%和估值30%),对200只股票进行综合排名。 定性指标包括:管理层质量:公司治理、市场环境适应能力、长期策略、市场定位、管理经验等, 财务报表:长期负债比率、自由现金流、应收帐款、营运资本、收入波动性等,运营效率:净利率、资本回报率等,增长前景:定价能力、收购兼并、新产品、成本控制、产量扩张等,估值:市盈率、市净率、股息率等,行业前景:行业敏感度、新技术等4)筛选排名靠前的股票,并结合投资目标及比例限制,最后精选股票作为最终的投资组合。
业绩比较基准 MSCI china free指数(以人民币计算)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,在证券投资基金中属于风险和收益水平都较高的品种。
晨星评级:--
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