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海富通黄峰:长期看好消费银行板块 近期警惕补跌

来源:中国基金报 2018-07-02 09:24:00
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海富通内需热点基金经理黄峰表示,近期大盘指数屡创新低,今日各大指数虽明显反弹,但整体成交量处于较低水平,市场情绪普遍偏淡。人民币汇率方面,近日汇率波动加剧,可能导致市场对人民币计价资产的悲观情绪有所上升,但目前还没有出现资本外流的征兆。

近日市场澄清相关传言“国开行将棚户区改造贷款审批权收回总行,全国一刀切暂停棚改”,但支持棚改货币化的贷款政策确实在收紧,本周地产板块的连续下跌也反映了该情况。此外,银行板块本周跌幅也较为明显,四大行跌幅已与2009-2012年水平接近。

黄峰认为,去杠杆带来的信用收缩依然是当前经济面临的主要风险,叠加外部中美贸易摩擦的反复,市场内外部的不确定性均有所上升。针对当前市场存在的不确定性,我们在组合操作上将保持谨慎,适度控制仓位,选择估值合理的优质龙头股。短期来看虽需要警惕消费板块的补跌,但长期来看依旧关注消费、银行板块,黄峰认为传统消费龙头依然是A股的优质资产。

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