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五年期偏股基金业绩洗牌 赵蓓成首位女冠军基金经理

来源:证券时报 2021-05-17 08:33:32
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(原标题:五年期偏股基金业绩洗牌 赵蓓成首位女冠军基金经理)

A股市场延续调整模式,激烈的市场波动也让基金业绩排名发生明显变化。这当中,五年期主动权益基金业绩排名的变化尤其受到关注。伴随医药股的反弹,主动偏股基金五年期业绩冠军易主,工银瑞信前沿医疗基金跃居榜首,其基金经理赵蓓也成为首位五年期权益基金女性冠军基金经理。

主动权益基金

近五年业绩超105%

投资是一场长跑,基金投资者和销售渠道都越来越重视基金的长期业绩。五年期业绩是评价基金表现的重要指标。过去五年,市场在经历了2015年的大牛市后遭遇极端行情;2016年至2018年,则是上一波牛市的一个调整期;2019年之后;市场逐渐走强,出现了一波追求企业内生价值的结构性牛市,2020年基本延续了这一风格,以贵州茅台等为首的核心资产成为市场宠儿,也带动了一批基金取得出色业绩。不过,2021年春节之后,市场风格又发生显著变化,波动明显加大,核心资产一度受到重挫,行业走势之间差异较大,也影响了主动权益基金近五年的业绩排名情况。

Wind数据显示,截至5月14日,主动权益基金近五年平均收益率达到105.62%,同期,上证指数、沪深300、创业板指的涨幅分别23.46%、66.2%和88.48%,公募基金显示出较强的超额收益能力。

工银瑞信前沿医疗跃居榜首

数据显示,赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗基金,位居5年期主动权益基金业绩榜首。截至5月14日,该基金最近五年的收益率达到375.52%,领先第二名约8个百分点;赵蓓也成为首位五年期主动权益基金女性冠军基金经理。

公开信息显示,赵蓓曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理,2010 年加入工银瑞信基金,现任研究部副总监,目前管理多只偏股基金。

赵蓓的异军突起,得益于医药板块的走强。受一季报业绩报喜以及印度疫情刺激影响,医药股在4月份表现突出,医药行业出现了逾10%的涨幅。近20个交易日内,医药(中信)行业涨幅高达12.82%,带动了一批医药基金走强。五年期业绩前50强中,有不少是医药行业主题基金。工银瑞信前沿医疗今年以来获得了25.24%的收益,近一个月的收益达到15.16%,显然较好地把握住了今年的市场行情。

一季报显示,工银瑞信前沿医疗的前十大重仓股均布局在生物医药领域,重仓股包括智飞生物、博腾股份、长春高新、九州药业、药明康德等。

赵蓓在一季报中表示,春节前在流动性宽松的背景下市场火热。春节后,疫苗加速注射、美债利率上升,市场出现了快速大幅调整,前期龙头股大幅上涨带来的估值压力得到了部分释放。展望后市,无论是国际还是国内,今年的流动性都会相较去年大幅宽松的状态有明显收缩,预计估值难以再有明显扩张。但考虑到经济复苏的大背景,以及全球长期仍将继续维持低利率环境,估值也不会出现大幅的收缩。所以,今年在持仓上会更加注重估值和业绩的匹配度,从自下而上精选个股,争取获取超额收益。未来,结构性看好创新药及CXO产业链、疫苗、医疗服务等标的。

五年期业绩排行榜上,紧随其后的是焦巍管理的银华富裕主题。数据显示,截至5月14日,该基金近五年业绩达到367.53%。在今年以来的震荡行情中,该基金获得了9.12%的收益。一季度,银华富裕主题基金主要布局了消费和医药领域。

刘彦春管理的景顺长城鼎益基金以358.38%的收益率位居第三。刘彦春管理的另外一只产品景顺长城新兴成长以357.19%的收益率名列第四。

曲扬和范洁管理的海开源沪港深优势精选A、张坤的易方达中小盘、崔莹的华安沪港深外延增长最近五年的收益率都超过325%,表现出色。此外,汇添富消费行业、易方达消费行业、华安生态优先、前海开源国家比较优势A、信达澳银新能源产业近五年的收益率也都在300%以上。

业内人士表示,市场震荡,基金业绩受到影响,排名发生变化是正常现象。投资者应理性看待排名,不要盲目跟随,仍然要根据自己的风险偏好和资金使用周期选择合适基金产品。

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