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上投αA(377010)基金概况
基金简称 上投αA 基金代码 377010
基金类型 普通契约型开放式 投资类型 混合型
基金经理 李博 设立日期 2005-10-10
管理人 上投摩根基金管理有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 采用哑铃式投资技术,同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合等。
投资策略 借鉴摩根富林明资产管理集团全球投资理念和技术,依据中国资本市场特征,引入集团在海外市场成功运作“ Dynamic Fund”产品概念。将以量化指标分析为基础,通过严格的证券选择,积极构建优化“哑铃式”资产组合,结合严密的风险监控,谋求比较基准回报
选股基准 传统做法,基金经理人为追求较佳业绩,通常会采取“多头时买进成长型股票”、“空头时转进价值股”的策略。不过,随着经济景气循环缩短、市场变化日益加速,多空判断越来越不易。本基金透过财务指标及严格选股,纪律式定期调整投资组合,在于克服人性弱点、保留投资智慧,积极争取主动管理报酬。其中,投资策略的重点即贯彻“哑铃式投资”,即投资布局的搭配形同哑铃,强调两端投资,价值与成长性能平衡。同步执行价值与成长选股策略,兼顾价值与成长型股票,可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。依据市场景气循环及相关环境变化,基金管理人将动态检视上述价值因子与成长因子的有效性,在严谨量化分析基础上,予以进行适度调整等
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
晨星评级:
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