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东方策略成长混合(400007)基金概况
基金简称 东方策略成长混合 基金代码 400007
基金类型 普通契约型开放式 投资类型 混合型
基金经理 王芳玲 王然 设立日期 2008-06-02
管理人 东方基金管理股份有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性收益,追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略本基金为“自上而下配置资产,自下而上精选证券”的股票型基金。本基金在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票资产投资策略(1)行业配置(2)股票选择(3)股票组合构建 3、债券资产投资策略和其他资产投资策略(1)债券投资策略(2)权证投资策略(3)资产支持证券投资策略
选股基准 本基金的择股范围将主要集中在受益于国家经济产业政策和重点投资支持的相关行业内的上市公司,尤其是此类行业中具有代表性、竞争力强的优势企业。 1)行业代表性:上市公司的总资产在整个行业占的比重,企业的业绩的变化能够反应这个行业的业绩变化;2)区域经济实力:如企业所属地域的人均GDP;3)公司背景及管理:包括公司的历史沿革、公司治理结构、体制与效率、决策层的素质和能力、激励机制、凝聚力、部门合作与协调、团队年龄结构、知识结构等;4)行业中的竞争地位:包括行业特性,行业近年来发展动态,行业的发展前景(替代产品的发展、国家特殊的行业政策、国际市场的变化情况等),公司在行业中的地位和竞争优势(如市场占有率变化等),公司有关经济效益指标与行业平均水平或相关公司的比较;5)业务分析:包括主要影响因素分析(原材料供应及市场情况、销售情况、产品技术含量和科研开发、主要竞争对手、产品价格);成本及利润分析(主要产品或项目的成本、生产能力、实际产销量、利润及毛利率、增长速度等等);投资项目分析(在建及计划投资项目的产品市场、收益预测及主要影响因素、未来3年内新项目的利润贡献预测等)。
业绩比较基准 中信标普300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金属于成长型股票基金,为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
晨星评级:
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