汇添富均衡增长混合(519018)基金概况
基金简称 汇添富均衡增长混合 基金代码 519018
基金类型 普通契约型开放式 投资类型 混合型
基金经理 佘中强 设立日期 2006-08-07
管理人 汇添富基金管理股份有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 应用“由上而下”和“自下而上”相结合投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资策略 采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,适度动态调整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理
选股基准 本基金致力投资于股价没有充分反映价值的具有持续增长潜质的企业,其一般具有业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明等特征。具体而言,有以下特征: (1)具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系,管理规范; (2)财务状况透明稳健,主营业务收入、净利润等主要财务指标具有良好增长性;在选股中,成长性指标,例如过去三年主营收入增长率、净利润增长率、PSG、PEG 等将成为本基金管理人考察上市公司的重要指标; (3)在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势; (4)有清晰的增长战略,并已通过公司行为验证,同时与其现有的竞争优势相契合; (5)根据股票所在的行业,选择符合其特点的估值方法,而且估值在合理的区间范围内。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种
晨星评级: