全球正掀起新一轮AI硬件周期，消费电子ETF、消电ETF涨超2%，年内涨超30%

（原标题：全球正掀起新一轮AI硬件周期，消费电子ETF、消电ETF涨超2%，年内涨超30%）

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消费电子ETF易方达等跟踪中证消费电子主题指数，全面覆盖消费电子产业链。

消费电子ETF华夏等跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司。

消息面上，近日，苹果、华为、小米三大头部品牌接连官宣高端旗舰大幅降价。其中，苹果iPhone17Pro系列也在电商平台迎来上市后的首次官方调价，华为折叠屏旗舰最高直降3000元，小米15Ultra直降1500元率先打响618前置战役。

此前，知名科技分析师郭明錤在社交媒体分享称，根据产业链调查更新，OpenAI的智能体手机开发的似乎有所提速，最新目标是在2027年上半年量产。

当前全球正掀起新一轮AI硬件周期，多产业的共振奠定了行业下半年业绩改善的基础。在消费电子端，2026年行业虽受存储涨价扰动，但高端机型与折叠屏市场呈现强劲结构性增长，大客户下半年将发布重磅折叠屏新机，大幅拉动UTG等柔性玻璃需求；同时，AI眼镜等可穿戴设备渗透率快速提升。根据IDC预测，2026年全球智能眼镜出货有望突破2300万台，其中AI眼镜破千万台。在具身智能端，全球迈入量产爆发元年，中国市场装机量占比超80%，为核心部件及整机代工带来红利。

对于消费电子行业，国金证券指出，随着多模态交互成为标配、Agent应用生态成熟，以及模型推理成本的进一步优化，大模型调用量有望延续当前的高速增长曲线，AI正从技术探索全面迈向大规模生产力赋能的新阶段。随着大模型的持续优化，原本参数规模庞大的生成式AI模型正在变小，同时端侧处理能力正在持续提升，看好AI应用落地：1）AI手机方面，重点看好苹果产业链，折叠手机、折叠pad、AI眼镜、智能桌面等产品陆续推进中，苹果将持续打造芯片、系统、硬件创新及端侧AI模型的核心竞争力，算力+运行内存提升是主逻辑，带动PCB板、散热、电池、声学、光学迭代。2）多家厂商发布AI智能眼镜，重点关注海外大厂Meta发布新机的节奏，以及苹果、微软、谷歌、OpenAI、亚马逊等布局情况。3）AI端侧应用产品正在加速，各大厂积极尝试不同品类产品，覆盖类AIPin、智能桌面、智能家居等产品，有望给可穿戴等硬件产品带来创新和新的机遇。