投资要点
上投摩根核心成长(代码:000457)是上投摩根基金旗下的一只股票型基金,成立于2014年2月10日,最新规模为15.6亿元。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。
长期业绩稳定优秀:该基金自成立以来已获得了108.7%的收益,且每一个自然年度均获得正收益,稳步跑赢大盘。尤其是2016年和2017年至今,在市场整体表现一般的情况下,该基金表现优秀,分别获得2.8%和17.2%的收益,体现了优秀的抗压能力和可持续发展能力。
充分利用公司内部投研平台,投资于成长潜力个股:该基金充分利用了公司内部投研平台的优势,并规定其投资于具有良好成长性的公司内部研究组合中的股票的比例不得低于非现金基金资产的80%。公司的研究员团队将基于对个股基本面的研究个股投资价值的挖掘,精选出质地优良、具有较高成长潜力的公司,构建内部研究组合。该基金则将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,在公司内部的研究组合中精选个股。
持股集中度高,整体风格集中进取:该基金近一年的前十大重仓股占基金股票资产的比例均在80%以上,尤其是2017年第一季度,占比高达92.9%,持股集中度高,体现了该基金集中进取的投资风格。该基金的重仓股主要投资于电子、计算机、化工以及家用电器等行业,整体偏向大盘平衡型风格。
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