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国金证券:公募FOF资产配置策略周报2018年第48周

来源:国金证券 2018-12-03 17:44:21
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过去一周,上证综指收益率0.34%,深证综指收益率0.19%,上证50收益率1.20%,沪深300收益率0.93%,中证500收益率0.04%,中证800收益率0.72%,中证1000收益率0.13%,中小板指0.87%,创业板指1.58%。债券市场来看,各类债券指数中期债略有下跌,其他指数上涨。涨幅最大的国债指数收益率为0.2115%,中期票据指数的收益为-0.0119%。

上周各二级分类的基金类别中,国内权益类基金普遍上涨,债券基金涨幅较小。具体来看,权益类基金中,股票型、混合各配置型、被动指数型和量化选股的平均收益都为正,港股涨幅相对较大。债券类基金方面,平均收益都为正。货币市场型及理财型基金整体表现依旧稳定,周平均收益为0.04%。

最新公募FOF基金建议的资产配置方案为:股票基金配置比例为28.07%,债券基金配置比例为38.32%,货币市场基金配置比例为33.61%。与上期配置方案相比,股票基金增加3.69%,货币市场基金减少15.57%,债券基金增加11.88%。上周该配置组合收益率为0.28%。组合在2018年以来超越中国基金总指数4.31%,波动率高于债券和货币资产,但明显低于股票资产,在风险类资产配置方面各期具有一定的选择性,当风险资产表现较好时获得的收益超越债券和货币资产,当风险资产表现较差时又能够适当的回避,从而体现了资产配置的优势。国金证券股份有限公司

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