二季报点评：博时中证500ETF联接C基金季度涨幅-4.93%

证券之星消息，日前博时中证500ETF联接C基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.96亿元，季度净值涨幅为-4.93%。

从业绩表现来看，博时中证500ETF联接C基金过去一年净值涨幅为-15.83%，在同类基金中排名1031/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-25.51%，成立以来的最大回撤为-36.23%。

从基金规模来看，博时中证500ETF联接C基金2024年二季度公布的基金规模为3.96亿元，较上一期规模4.2亿元变化了-2383.11万元，环比变化了-5.68%。该基金最新一期资产配置为：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比5.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.0%，第一大重仓股为中天3（400174），持仓占比为0.0%。

基金十大重仓股如下：

博时中证500ETF联接C现任基金经理为万琼。其中在任基金经理万琼已从业9年又46天，2019年12月30日正式接手管理博时中证500ETF联接C，任职期间累计回报为9.2%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒生高股息ETF（513690），季度净值涨幅为13.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度国内市场对宏观经济的预期不断下修,偏弱的基本面和低于预期的地产数据也加重了市场担忧,市场整体呈现震荡下跌态势,期间波动和结构分化都比较大。基本面上,消费有所恢复,但处于偏弱状态,主要矛盾仍是内需复苏动能不足。在进入4月之后,经济数据开始环比走弱且明显不及预期。一是信贷数据大幅回落,二是制造业PMI再次跌落收缩区间,叠加4、5月CPI超预期回落至低位,反映了国内消费复苏乏力和全球工业品需求不济,一度对市场的盈利预期和风险偏好造成较为明显的冲击。海外方面,美国经济仍具韧性。4月美国库存增速小幅上行,5月美国财政力度回升,6月美国Markit制造业和服务业PMI均超过预期,美国制造业波折修复,经济呈现出较强韧性。经济韧性和核心通胀回落偏慢掣肘降息落地,点阵图表明今年内可能会有1次降息,展望后续的降息操作或许会更加曲折,这也可能会给国内市场带来更多的不确定性。市场表现上,宽基指数中沪深300跌幅相对较小,中证2000、科创100跌幅较大。行业层面,周期板块继1季度后整体继续表现出色,银行、电力及公用事业和煤炭本季度涨幅居前,消费者服务、传媒、商贸零售、轻工制造和食品饮料跌幅相对较大。风格上,大盘价值继续占优,小盘成长回撤较大。展望3季度,国内经济预计保持平稳,虽然2季度PPI同比仍然处于下降中,但环比持续改善,预计3季度将维持这一趋势,加上整体产能增速放缓,上市公司盈利有望出现边际改善。不过当前迹象并不支持经济以及上市公司盈利在3季度出现明显复苏。考虑到目前市场整体估值处于低位,流动性合理充裕,政策整体积极有效,因此预计3季度市场仍然以结构行情为主。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

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