四季报点评：安信平稳双利3个月持有混合A基金季度涨幅1.14%

证券之星消息，日前安信平稳双利3个月持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为1.14%。

从业绩表现来看，安信平稳双利3个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为8.95%，在同类基金中排名287/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.42%。而基金过去一年的最大回撤为-3.78%，成立以来的最大回撤为-7.67%。

从基金规模来看，安信平稳双利3个月持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模3561.07万元变化了525.36万元，环比变化了14.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.72%，债券占净值比78.29%，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.84%，第一大重仓股为建设银行（00939），持仓占比为1.63%。

安信平稳双利3个月持有混合A现任基金经理为张明 黄晓宾。其中在任基金经理张明已从业7年又263天，2020年9月3日正式接手管理安信平稳双利3个月持有混合A，任职期间累计回报为18.41%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信鑫安得利混合A（001399），季度净值涨幅为1.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,10年期国债收益率整体保持前期区间震荡、后期快速下行的趋势,较三季度末下行约47bp,收益率曲线整体平坦化。10月初至11月中旬,在缴税走款扰动资金面、地方债发行集中供给等因素的共同作用下,国债收益率在2.1%-2.2%区间小幅震荡。11月份下旬至12月底,非银存款自律倡议落地、货币政策表态转为"适度宽松",一系列利好推动收益率从区间震荡变为快速下行,年末10年期国债收益率为1.67%,较高点下行约52bp。 u3000u3000权益方面,四季度市场震荡调整,主要指数里上证指数表现相对较好：上证指数上涨0.46%,深圳成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。分行业来看商贸零售、电子、计算机等行业表现较好,有色、煤炭、食品饮料等行业表现较差。 u3000u3000我们判断当下还是预期先行的阶段,市场估值的波动大于基本面业绩的波动,从中长期维度来看,个股基本面业绩会逐步跟上估值调整的步伐。当前股票市场估值总体处于历史平均偏低位置。2025年随着宏观政策的落地,我们能够看到陆续有更多优秀上市公司业绩触底回升,我们还是坚持精选细分行业优秀公司,力求从考虑未来2-3年业绩增长确定性的角度来挖掘当前估值具有性价比的公司。另外,四季度港股市场震荡回调,目前AH溢价指数依然维持在150左右,港股估值相比A股具有一定性价比。我们继续看好港股估值较低而预计今明两年业绩还能保持平稳的公司。 u3000u3000本基金四季度持仓以高流动性利率债为主,年末增加了部分中长期利率债配置比例。权益方面,相对均衡地配置了建筑、银行、黄金、消费等行业。

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