四季报点评：西部利得鑫泓增强债券A基金季度涨幅-0.58%

证券之星消息，日前西部利得鑫泓增强债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为-0.58%。

从业绩表现来看，西部利得鑫泓增强债券A基金过去一年净值涨幅为17.82%，在同类基金中排名26/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-5.03%，成立以来的最大回撤为-15.61%。

从基金规模来看，西部利得鑫泓增强债券A基金2024年四季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模2067.02万元变化了1485.12万元，环比变化了71.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.57%，债券占净值比89.03%，现金占净值比3.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.45%，第一大重仓股为索菲亚（002572），持仓占比为2.06%。

西部利得鑫泓增强债券A现任基金经理为袁朔 何奇。其中在任基金经理何奇已从业9年又24天，2023年11月23日正式接手管理西部利得鑫泓增强债券A，任职期间累计回报为13.49%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得数字产业混合A（015412），季度净值涨幅为16.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：该基金立足于防守反击策略,以红利板块和价值板块防守,以景气板块和主题板块进攻。基于对全球宏观大势的研判,我们认为刺激内需可能成为市场中期的主线之一,因此在三季度加大房地产、家居、建材等内需方向的配置比重。四季度内需方向冲高后有明显调整,原因可能在于市场对于消费复苏的预期有所波动。我们在内需调整时阶段性降低了权益仓位应对市场的不确定性,但是我们坚持认为未来刺激内需的政策有望升级,在短暂的规避风险后,依然加仓了内需为主的配置结构。2025年我们重点关注三个主线：一是AI为代表的科技成长方向,这可能是十年不遇的产业技术革命;二是房地产、消费为代表的内需产业链,这是应对外部不确定性的选择;三是黄金和红利的阶段性投资机会。债券市场整体流动性宽松,买断式逆回购、买卖债券等工具的扩充使得流动性投放更加顺畅,收益率震荡下行;债券部分主要配置流动性较好的利率债品种。

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