首页 - 基金 - 季报解析 - 正文

四季报点评:博时裕隆灵活配置混合A基金季度涨幅-0.76%

来源:证星基金季报解析 2025-01-23 06:58:09
关注证券之星官方微博:

证券之星消息,日前博时裕隆灵活配置混合A基金公布四季报,2024年四季度最新规模9.97亿元,季度净值涨幅为-0.76%。

从业绩表现来看,博时裕隆灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为12.15%,在同类基金中排名1051/2277,同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-13.51%,成立以来的最大回撤为-54.06%。

从基金规模来看,博时裕隆灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为9.97亿元,较上一期规模13.3亿元变化了-3.33亿元,环比变化了-25.03%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比84.26%,债券占净值比2.67%,现金占净值比7.12%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达50.65%,第一大重仓股为广联达(002410),持仓占比为8.59%。

博时裕隆灵活配置混合A现任基金经理为陈鹏扬。其中在任基金经理陈鹏扬已从业9年又155天,2015年8月24日正式接手管理博时裕隆灵活配置混合A,任职期间累计回报为115.95%。目前还管理着8只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:报告期内组合保持偏高仓位,结构上在机械、汽车、电力设备、计算机等方向配置相对较多,整体组合小幅跑输基准。 展望未来一年,我们认为随着国内各项经济刺激政策效果逐渐显现,整体经济有望企稳,地产下行周期对产业链的传导仍将有一定延续,但影响的幅度将明显降低。内需上,对消费的刺激仍将是今年的发力重点。外需端,地缘政治和贸易环境更加复杂,总量上预计整体平稳,但结构上仍将有较好的机会,主要集中在新兴市场和在中高附加值的产业领域。 另外,我们也观察到国内部分行业内卷过度带来投资回报率过低的情况已经引起更加广泛的重视,已经有行业陆续开展反内卷的探索并取得较好的进展,类似政策的推行也有望在更广泛的范围带来核心制造业资产的重估。 从中期的维度和产业的视角来看,国内产业升级的进程在较多领域持续推进,头部企业的全球竞争力较快提升。展望未来,我们认为随着国内产业政策的变化以及统一大市场的建设,头部企业经营优势将持续扩大。选股上,我们会更聚焦于各个成长类赛道的头部公司,把经营价值的持续成长放在更重要的维度,立足于中期的企业成长和当期的估值水平,去构建组合的布局。从行业层面来看,我们继续看好产业升级、大众消费等方向的表现。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示长和盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年