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四季报点评:景顺长城国证机器人产业ETF基金季度涨幅9.10%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 04:11:27
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证券之星消息,日前景顺长城国证机器人产业ETF基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.88亿元,季度净值涨幅为9.1%。

从业绩表现来看,景顺长城国证机器人产业ETF基金过去一年净值涨幅为27.99%,在同类基金中排名467/2098,同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-29.4%,成立以来的最大回撤为-29.43%。

从基金规模来看,景顺长城国证机器人产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.88亿元,较上一期规模5496.98万元变化了3284.02万元,环比变化了59.74%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比98.89%,无债券类资产,现金占净值比1.31%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达43.34%,第一大重仓股为汇川技术(300124),持仓占比为9.82%。

景顺长城国证机器人产业ETF现任基金经理为张晓南。其中在任基金经理张晓南已从业8年又23天,2023年11月30日正式接手管理景顺长城国证机器人产业ETF,任职期间累计回报为9.69%。目前还管理着26只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为景顺长城中证芯片产业ETF(159560),季度净值涨幅为19.69%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:本季度A股权益市场交投情绪活跃,但整体呈现震荡走势。宽基指数涨跌幅及排序为:科创50(13.36%)>创业板50(-0.19%)>中证500(-0.30%)>中证A500(-1.62%)>沪深300(-2.06%)>中证A50(-3.41%)。市值维度,总体表现出成长股占优特征,规模指数涨跌幅及排序为:中证2000(8.40%)>中证1000(4.36%)>中证500(-0.30%)>沪深300(-2.06%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为:成长(6.98%)>金融(2.20%)>稳定(-0.21%)>周期(-2.46%)>消费(-4.61%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为:商贸零售(21.25%)>电子(13.07%)>计算机(12.87%)>通信(7.30%)>传媒(7.03%),排后五行业为:有色金属(-8.65%)<煤炭(-8.18%)<食品饮料(-8.04%)<房地产(-7.88%)<医药(-7.69%)。 u3000u3000宏观数据层面,主要经济活动指标:11月工业增加值同比增长5.4%,前值5.3%;11月社会消费品零售总额同比增长3.0%,前值4.8%。通胀指标:11月PPI同比-2.5%,前值-2.9%;11月CPI同比0.2%,前值0.3%。货币金融指标:11月M2同比增长7.1%,前值7.5%;11月社会融资规模同比增长7.8%,前值7.8%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。 u3000u3000"924"一揽子增量逆周期刺激政策加码以来,四季度宏观经济基本面企稳回升,其中需求端的消费以及生产端的服务业生产指数回升尤其明显,市场微观主体信心有所改善,地产销售也出现了明显的回暖。叠加前期一直偏紧缩的财政支出力度在四季度大幅扩张,进一步助力宏观经济基本面持续改善,全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。12月的政治局会议和中央经济工作会议发出明确讯号,将扩大内需列为2025年经济工作的重要着力点,将大力提振消费列为明年重点任务之首。在当前复杂多变的外部环境下,两次会议定调更加积极有为,明确提出"更加积极"财政政策与"适度宽松"货币政策,推出多项增量举措,释放出较大的政策想象空间。目前市场仍然震荡为主,主要宽基指数估值水平仍处于历史中位偏下位置,在经济复苏大背景下,权益市场配置价值凸显。 u3000u3000本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

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