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四季报点评:财通科技创新混合A基金季度涨幅-6.42%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 14:49:22
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证券之星消息,日前财通科技创新混合A基金公布四季报,2024年四季度最新规模1.96亿元,季度净值涨幅为-6.42%。

从业绩表现来看,财通科技创新混合A基金过去一年净值涨幅为16.24%,在同类基金中排名1464/4129,同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-22.7%,成立以来的最大回撤为-55.63%。

从基金规模来看,财通科技创新混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.96亿元,较上一期规模2.26亿元变化了-2993.58万元,环比变化了-13.26%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比93.09%,债券占净值比0.84%,现金占净值比7.15%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达61.59%,第一大重仓股为新易盛(300502),持仓占比为9.02%。

财通科技创新混合A现任基金经理为张胤。其中在任基金经理张胤已从业3年又307天,2021年9月27日正式接手管理财通科技创新混合A,任职期间累计回报为-29.36%。目前还管理着9只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:9月26日中共中央政治局召开会议,客观研究了当下经济形势并提出加力推出增量经济政策。会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。市场在政策预期和流动性双重利好下表现亮眼。此次行情无论是政策力度还是释放的预期都较为积极,但短期涨幅太快之后市场分歧有所加大,同时由于政策对实体经济产生作用需要时间和过程,故短期市场开始震荡调整。但我们还是以相对积极的心态看待这个位置,原因在于我们认为2025年大概率会有机会看到积极的财政政策不断催化若干景气主赛道。 在下一季度配置思路上,我们或将关注以下几个重要方向: 生物医药:我们看到随着自我保健需求的提升,医保支出在逐渐加大,医保收支平衡面临考验,未来医保控费压力可能会持续存在。长线来看,中国的医疗需求增长、支付能力提升(医保增长+消费升级)和弹性退休制度的推行或将助推医药需求的快速增长。但短期由于院内消费和OTC端都会受到医保支付的较大压力,因此我们相对偏好与院内销售关系较小的创新药和创新医疗器械等标的。我们认为,下一阶段需要重点关注:面向全球输出的创新药及医疗器械,这些领域有望迎来布局机会。 通信及半导体:我们认为AI应用的蓬勃发展将带来算力指数级的消耗。从海外大厂的资本开支趋势来看,AI算力的军备竞赛或才刚刚开始。未来两年或将是算力及算力产业链快速增长的机会,而国内是光模块和PCB板的主力供应链,因此我们通过投资这些领域可能将间接享受算力增长带来的行业红利。

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