根据市场公开信息及8月25日披露的机构调研信息，知名私募高毅资产近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）兆易创新
调研纪要：兆易创新在2024年二季度各业务线增长情况良好，NOR Flash高个位数增长，利基型DRAM增长超50%，MCU接近20%，模拟芯片基数低环比成长较高，传感器芯片增长约10%。预计第三季度环比增长，全年需求上涨，利基型DRAM供应偏紧缺至全年。下半年利基型DRAM营收显著增长，合约价格上涨，第三季度继续上涨。公司毛利率整体平稳，未来Flash温和涨价，DRAM毛利率提升，整体毛利率保持稳定。NOR Flash需求端电子产品代码量上升，供应端晶圆制造产能紧张，供给短缺将持续较长时间。看好定制化存储技术在产品性能的优势，未来更多行业和客户选择该方案，具备先发优势和技术迭代。MCU增长点在工业控制、光储充、白电等高门槛国产化替代方向，新产品收入贡献提升。DDR4 8Gb收入贡献全年有望达DRAM收入三分之一，LPDDR4小容量产品全年收入占比可能提升到两位数。公司研发投入大，市场空间弹性大，目标是实现与标准接口利基存储可比的营收规模。具备先发优势和与战略供应商的良好关系，确保产能和制程优势。利基市场稳定，头部厂商减产带来增长机会，规划LPDDR5产品线，预计两年内推出。看好汽车MCU市场，推出多核产品，AI MCU应用于AI场景、AI算法搭载、内部集成NPU。45nm NOR Flash产能爬坡，预计年底收入贡献15%，2026年补齐产品线，成本显著优势，芯片面积缩减20%。

2）百利天恒 （上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)参与公司2025年半年报业绩说明会）
调研纪要：公司与BMS合作开发iza-bren，新开展3项II/III期海外关键注册临床试验，分别用于治疗三阴性乳腺癌、EGFR突变非小细胞肺癌和尿路上皮癌。RC核药平台取得新突破，首款核药候选药物BL-RC001提交国内IND申请。新一代毒素药物BL-B16D1和BL-M17D1推进到了临床试验阶段。公司已有9款DC药物处于临床试验阶段，1款DC药物处于IND受理阶段。截至6月底，公司研发费用为10.38亿元，预计未来临床研究费用会相应增长。iza-bren治疗末线鼻咽癌III期临床达到主要研究终点，计划提交药品上市申请。公司目标是在5年内成为一家在肿瘤治疗领域领先的入门级MNC。

3）硅宝科技 （高毅资产参与公司业绩说明会）
调研纪要：硅宝科技2025年上半年业绩显著增长，营业收入达170,710.07万元，同比增长47.36%，净利润增长51.56%。建筑胶和工业胶表现突出，建筑胶依靠品牌优势和市场拓展，工业胶通过技术创新和大客户合作实现增长。江苏嘉好热熔胶业务受益于内需政策，需求量攀升。公司5万吨/年锂电池用硅碳负极材料项目进展顺利，部分生产线已投产。电子电池胶产品广泛应用于动力电池、汽车电子等领域，低空经济领域产品具有轻量化设计和高阻燃性能。海外销售增长显著，未来将建立全球服务闭环网络。公司已完成多项并购，未来将在有机硅材料、粘合剂、锂电材料等行业进行多元化发展。公司通过技术创新和生产流程优化维持毛利率。未来，公司将扩大生产规模，建设三大生产中心，形成‘双主业’发展模式。

4）天宇股份 （上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)参与公司电话会议）
调研纪要：报告期内，天宇股份各业务板块毛利率同比环比均提升，主要得益于规模效应和降本增效。沙坦类产品收入下降但毛利率稳定，非沙坦类业务储备丰富，未来增量品类包括内分泌与代谢类、血液类及抗感染类。制剂业务有65个批文，20多个品种产生收入，集采收入占40%以上，产能44亿片，未来将新增60亿片产能，研发投入1.16亿元，未来两年新品种将陆续上市。CDMO业务增长44.33%，下半年客户需求持续，盈利能力保持高水平，公司成为多个原研客户的战略供应商。公司获得精神类药物专利独家授权，正积极开展相关化合物的工艺开发。昌邑天宇产能利用率低，年产2万吨高纯溶剂项目预计9月投产；京圣药业新原料药项目验证批生产目标每年至少10个项目。现金流减少因销售收入增长导致应收账款周期延长，下半年将加强应收账款管理和优化采购付款节奏。仿制药产品国内销售占比15.5%，CDMO国内销售占比12.5%，预计国内业务将保持较快增长。上半年各业务板块均增长，为全年业绩奠定良好基础，非沙坦类业务竞争力增强，制剂业务进入快速放量阶段。

5）联赢激光 （上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)参与公司业绩说明会&电话会议）
调研纪要：联赢激光2025年上半年实现营收15.33亿元，同比增长5.3%，归母净利润5,792万元，同比增长13.16%。上半年新签订单25亿元，锂电业务17亿，非锂电业务8亿，全年订单目标45亿。公司涉及半固态和全固态电池设备，已交付7台装配段设备给头部客户。锂电设备更新周期2-3年，去年改造订单4.2亿，今年上半年2.7亿，全年预计5-6亿。3C小钢壳电池上半年订单4-5亿，下半年预计6-8亿，四季度确收，新工艺极片加工设备明年放量。极片加工设备目前针对消费电子产品电池，动力锂电正在试验应用。公司在半导体、光伏、氢燃料、继电器、医疗器械等领域有新进展。小钢壳电池应用于手机、手表、可穿戴设备、眼镜，未来可能用于平板和电脑。信用及资产减值今年上半年2,787万元，预计全年比去年少，公司聚焦头部客户控制风险。公司取得深圳知名半导体公司合格供应商资格，订单几百万，涉及激光焊接设备和代工业务。公司有深圳总部和惠州、溧阳、日本三个基地，计划在德国、美国、匈牙利、香港、泰国设立公司。

机构简介：
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司，专注于资本市场，致力于为优秀的投资经理配备一流的研究支持、渠道资源、品牌背书、资本对接和运营维护，打造以人为本的企业文化和扁平化的组织架构，让优秀的投资经理专注于投资，全力以赴地为投资者创造更佳的收益。高毅资产旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理。目前投研团队超过30人，投资经理包括千亿级基金公司投资总监、股票型基金8年业绩冠军、偏股混合型基金6年业绩亚军、公募基金十周年金牛奖特别奖得主、公募基金五年期金牛奖得主、公募基金三年期金牛奖得主、私募基金三年期金牛奖得主、私募基金一年期金牛奖得主等，研究员绝大多数来自于嘉实、易方达、南方、博时、鹏华、招商等一线基金公司，整体投研实力在业内处于领先地位。由邱国鹭先生担任董事长，邓晓峰先生担任首席投资官，卓利伟先生担任首席研究官，孙庆瑞女士、冯柳先生、王世宏先生担任董事总经理。高毅资产已经在中国证券投资基金业协会备案，注册地在上海，团队分布在深圳、上海和北京。

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