根据市场公开信息及9月1日披露的机构调研信息，知名私募凯丰投资近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）博瑞医药 （凯丰投资参与公司电话会议）
调研纪要：BGM0504片剂减重适应症在美国和中国均已递交IND申请，美国FDA已批准开展I期临床，首个剂量组即将启动给药。BGM1812注射液减重适应症已在中国和美国递交IND申请，口服片剂处于临床前研究阶段。公司基于GLP-1/GIP双靶点和mylin类分子开发多款制剂，覆盖不同减重人群需求。BGM0504注射液美国US bridging临床已完成，正准备III期方案；国内与华润三九合作推进研发与商业化。口服BGM1812分子未改动，制剂技术旨在实现高效跨膜和快速入血，递送优势待临床PK数据验证。BGM2101为BGM0504与一周胰岛素复方，用于糖尿病治疗；BGM2102为双药复方，探索大基数减重或低剂量安全方案，目前处于临床前阶段。公司关注Myostatin、MC4R等新靶点，拟开发长效制剂并联合GLP-1药物。口服技术平台与奥礼生物合作，优化多环节递送效率，用于BGM0504和BGM1812口服片剂开发。

2）威力传动 （凯丰投资参与公司线上会议）
调研纪要：截至2025年8月29日，公司对风电增速器智慧工厂累计投入123,120.81万元，土建已完成，设备基本到厂，正推进联机调试和人才储备。工厂处于产能爬坡初期，生产团队熟练度、产线衔接和设备调试仍在优化，产能将稳步释放。风电增速器设计需基于载荷谱精确计算，并通过加速寿命、极限载荷等严苛试验验证。2025年上半年利润下滑主因期间费用上升，人力成本同比增长75.45%，系为增速器业务提前储备人员所致。偏航异步电机已在金风科技、远景能源等批量供应，新能源汽车电驱动样机已交付，进入合作深化阶段。公司全资孙公司获“千乡万村驭风行动”65MW风电项目核准，推动新能源发电与传动业务协同发展。

3）三夫户外 （凯丰投资参与公司特定对象调研）
调研纪要：X-BIONIC品牌上半年增速28.07%，预计下半年随冬季旺季到来增速提升；HOUDINI品牌上半年增速187.87%，预计保持高增长；CRISPI增速16.36%，整体将提升；MRMOT预计2026年全面运营。X-BIONIC将加强越野跑和滑雪领域市场投放，并在抖音、小红书等平台加大推广，升级店铺形象。截至2025年6月底有57家店铺，下半年将新开滑雪店，经销门店9、10月陆续开业。2026年春夏将推TERRSKINX03系列跑鞋，更具普适性。上海飞蛙净利润翻倍主要因HOUDINI品牌高增长及经销渠道发展快。

4）恺英网络 （深圳市凯丰投资管理有限公司参与公司业绩说明会）
调研纪要：2025年上半年，公司实现营业收入25.78亿元，同比增长0.89%；归母净利润9.50亿元，同比增长17.41%。信息服务收入6.57亿元，主要为传奇盒子及推广服务收入。境外收入2.02亿元，同比增长59.57%，多款产品在海外登顶榜单。公司推出AI开发平台《SOON》，投资EVE智能陪伴应用，计划2025年上线AI潮玩品牌《暖星谷梦游记》。控股股东已累计增持超1.3亿元。传奇盒子获多家企业入驻，支付金额达4.5亿元。

5）焦点科技 （凯丰投资参与公司特定对象调研）
调研纪要：2025年上半年，公司营业收入9.15亿元，同比增长15.91%；归母净利润2.95亿元，同比增长26.12%。中国制造网收费会员达28,699位，I麦可会员超13,000位。平台整站流量同比增长35%，落地50余场线下展会。营业成本上升主要因加大流量投入及单位成本上涨。AI方面，I麦可提升多语言接待与系统稳定性，Sourcing I预计下半年上线，内部应用AI提升多语页面质量与销售效率。

机构简介：
深圳市凯丰投资管理有限公司，是一家投资于全球大宗商品、债券、权益类资产及其衍生品的宏观对冲基金管理公司。凯丰投资是中国基金业协会会员、中国期货业协会会员，具有中国证券基金业协会批准的私募基金管理人资格。公司管理的多只阳光化基金产品的业绩与规模均居于国内同类产品前列，并荣获"2014年度金牛私募管理公司（宏观期货策略）"、"第一届央证管理期货奖"、"2015年度金牛私募管理公司（宏观期货策略）"等奖项。凯丰投资秉承"细节暗藏产业密码，研究发现价值内核"的投资理念，着力打造了一支50余人的高水平投研团队，专注于宏观和产业基本面研究。目前，产业研究已经覆盖了国内外期货市场主要交易品种，通过深入产业链调研、挖掘产业细节，并辅以量化手段，协助公司交易决策。2016年，凯丰投资将进一步加强与实体企业的交流合作，以专业的资产管理能力和深厚的产业研究实力，为其提供包括产业咨询、合作套保、产业基金等服务在内的产业链综合解决方案。让金融助力中国企业，圆中国金融强国梦！

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