根据市场公开信息及10月30日披露的机构调研信息，知名私募同犇投资近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）蓝思科技 （上海同犇投资参与公司分析师会议&电话会议）
调研纪要：公司已成为最大的具身智能硬件制造平台之一。人形机器人出货量预计数千台，四足机器狗上万台，营收数亿元。汽车玻璃首条产线年底到明年初量产，四条线达产后年产能匹配百万辆车。毛利率下滑因整机组装占比提升，但结构件与模组毛利稳定。公司将为大客户折叠机供应UTG盖板、PET贴膜、玻璃支撑板及液态金属铰链主轴。新机热销致订单旺盛，员工总数已近17万人。四季度业绩展望乐观，AI服务器机箱结构件已批量出货，固态硬盘组装明年量产。非流动资产损益源于淘汰旧设备，3D玻璃后盖渗透率提升，玻璃硬盘基板与AR光波导布局持续推进。

2）金盘科技 （上海同犇投资管理中心(有限合伙)参与公司特定对象调研）
调研纪要：2025年1-9月，公司实现主营业务收入515,519.39万元，其中外销收入159,040.14万元，马来西亚工厂已投产。IDC领域销售收入达9.74亿元，同比增长337.47%。2025年8月，公司成功开发适用HVDC 800V架构的SST样机，转换效率达98%，已入选2025年度海南省先进装备制造首台套试点示范项目。公司在电力电子和中高压级联技术方面有深厚积累，正推进SST样机测试认证及重点客户试运行。储能业务以国内为主，正拓展海外市场。受海外需求增长及铜价上涨影响，变压器价格有所上升。

3）吉比特 （同犇投资参与公司业绩说明会&网络&电话会议）
个股亮点：公司成功运作了《一念逍遥》的IP衍生。

4）水星家纺 （同犇投资参与公司电话会议）
调研纪要：公司持续推进大单品战略，聚焦科技属性产品如人体工学枕、雪糕被、泡芙鹅绒被等，发挥其流量入口作用，带动品类增长，并打造系列群与价格带梯度布局。三季度毛利率提升因产品结构升级及原材料成本优化，线上线下毛利率均上升。Q3收入加速增长、毛利率改善及费用投放均衡，推动利润弹性释放。资产减值增加系谨慎计提跌价准备，但存货周转率保持行业较好水平。整体运营围绕产品、渠道、品牌、供应链四大升级展开，强化科技研发、品牌形象焕新、多元营销及RFID系统应用，实现全生命周期管理。

5）恺英网络 （上海同犇投资管理中心(有限合伙)参与公司业绩说明会）
调研纪要：2025年前三季度，公司实现营业收入40.75亿元，净利润15.83亿元。Q3营收14.97亿元，净利润6.33亿元，主要得益于传奇盒子及其品牌专区收入贡献。Q3传奇盒子贡献营收约5.7亿元，其中品牌专区服务确认收入2.45亿元。信息服务收入3.64亿元，盒子贡献3.2亿元。境外收入3.28亿元，同比增长38.78%。公司于9月回购股份895.28万股，耗资约2亿元，用于股权激励。短剧《上元欢》已上线，《热血年代》于10月7日在腾讯视频上线。递延所得税负债增长系投资世纪华通股票增值所致。

机构简介：
同犇投资是一家有特色的阳光私募。公司成立于2014年1月，实缴资本1000万，2014年5月4日获得私募投资基金管理人登记证书，是为数不多的由新财富最佳分析师创建的阳光私募，也是"五年金牌分析师转型阳光私募"的唯一团队。公司总经理、投资总监童驯先生02-13年曾在上海申银万国证券研究所工作12年，08-12年连续五年荣获新财富食品饮料行业最佳分析师第一名，擅长大消费投资。

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