根据市场公开信息及4月21日披露的机构调研信息，知名私募健顺投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）金宏气体 （健顺投资参与公司特定对象调研）
调研纪要：2025年度，公司氦气产品销售额超1.5亿元，占主营业务收入的比例约为6%。高纯二氧化碳主要应用于半导体清洗等工艺环节；氧化亚氮主要用于薄膜沉积、化学气相沉积等核心制程环节。公司新疆BOG提氦项目正按计划稳步推进建设，预计今年三季度进入试生产阶段。2025年度，超纯氨产品中集成电路领域的营收占比已稳居首位。2025年新中标电子大宗载气项目中，浙江莱宝显示、汕尾信利、芯业时代等已于上年度陆续供气；大型现场制气项目方面，山东睿霖高分子空分项目及营口建发空分项目预计2026年年底前陆续进入试生产状态。公司电子大宗载气业务采取新建与存量替换双轮驱动的发展模式。未来经济逐步复苏，气体价格有望触底升，带来业务的涨价弹性；现场制气项目随着项目陆续投运，将持续为公司带来稳定的营收贡献；特种气体方面，高纯二氧化碳及氧化亚氮产品已成功导入海外存储芯片龙头，未来将形成稳定的业绩增量；氦气业务方面，公司提前布局，推进自主化生产与规模化供应，打造新的业绩增长点。

2）奥海科技 （健顺投资参与公司电话会议）
调研纪要：2025年汇兑损失约7,600万元，较2024年收益4,000万元，同比影响超1.1亿元，公司通过套期保值、本地结算和外汇衍生品工具管控风险。2026年一季报合同负债大增主因收购香港量沃并表所致，其芯片代理业务带来大量预收款项。服务器电源产品已向大功率升级，HVDC、DCDC新产品逐步推出，在国内外客户中取得突破。公司已与国内头部机器人企业合作，多模态补能方案在AI智能终端落地。面对竞争，公司依托客户协同、技术差异化及柔性供应链优势切入一线算力客户。收购量沃旨在整合客户资源，打通头部厂商体系。存储价格波动具内部对冲效应，可平衡成本压力并增强客户粘性。新兴业务营收增长近48%，但因研发投入大及原材料价格传导滞后，短期利润承压。公司定位为AI算力能源管理与芯片贸易协同的综合服务商，估值基于全产业链布局。原材料成本压力预计2026年Q2-Q3逐步缓解。

机构简介：
上海健顺投资管理公司成立于2006年4月，是由北京大学校友合作发起的，致力于资本市场投资管理及咨询服务的专业投资管理公司，公司资产管理投资范围覆盖国内A股和香港股票市场，并专注于为机构客户和高端私人客户提供专业的财富管理服务。

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