一季报点评：广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金季度涨幅-0.54%

证券之星消息，日前广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.29亿元，季度净值涨幅为-0.54%。

从业绩表现来看，广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金过去一年净值涨幅为8.56%，在同类基金中排名175/274，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.1%。而基金过去一年的最大回撤为-3.95%，成立以来的最大回撤为-3.95%。

从基金规模来看，广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金2026年一季度公布的基金规模为3.29亿元，较上一期规模1.37亿元变化了1.92亿元，环比变化了139.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.55%，债券占净值比3.91%，现金占净值比2.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.97%，第一大重仓股为兴业银行（601166），持仓占比为0.49%。

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y现任基金经理为曹建文。其中在任基金经理曹建文已从业4年又146天，2022年11月11日正式接手管理广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y，任职期间累计回报为15.96%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济延续复苏,稳增长政策持续加力,价格数据逐步回升,制造业PMI在波动中修复,资金面整体平稳偏松;海外方面,中东局势变化推升通胀预期,市场对年内降息的预期明显降温,美元指数走强,全球风险偏好回落,市场波动加大。在此背景下,国内权益市场先扬后抑,板块轮动显著加快,主题行情波动较大。一季度,上证指数下跌1.94%,深证成指下跌0.35%。从结构看,受益于油价上涨及能源安全需求,煤炭、石油石化、公用事业等方向涨幅居前;相较而言,非银、商贸零售等板块表现较弱。国内债券市场方面,受资金面相对宽松、配置需求较强影响,中短端表现较好;长端利率债则更多受到通胀预期与交易盘扰动影响,整体波动较大,缺乏趋势性机会。 全球资产方面,美股先受科技龙头面临AI投资"泡沫化"担忧影响,随后以软件股为代表的部分板块又受到AI"颠覆论"冲击;到3月,中东局势影响加剧,通胀担忧升温,市场开始计价相关风险,一季度标普500指数下跌4.63%,纳斯达克指数下跌7.11%。商品市场波动剧烈：黄金年初一度大幅上扬,盘中最高接近5600美元/盎司,创历史新高,白银、铜、铝等也有较好表现;随后受流动性等因素影响出现剧烈波动。3月原油因战争因素影响大幅上涨,引发全球风险资产下跌,黄金、有色均出现显著回撤。美债方面,通胀预期上行使市场对美联储年内降息概率的定价显著下调,美债收益率上行。 报告期内,本基金采用全球多元资产配置策略,注重收益来源的多样化,在传统的境内权益和债券之外,还配置了投资于美国、欧洲等市场的权益基金和债券基金,以及黄金等商品基金,报告期内风险资产整体配置比例高于中枢。策略配置上,注重跨资产策略的比价和配置。境内债券部分,底仓配置以优质债券型基金为主,增配了部分二级债基。境内权益部分,整体配置风格均衡偏成长,并积极把握板块的结构性机会,增加了周期板块的配置,同时对稳健的价值和质量策略也有部分配置。境外权益部分,增加了亚太区域的配置,减持了部分高溢价的ETF品种。商品基金部分,配置比例略有降低。本基金始终坚持稳健的目标风险策略,力争在回撤可控的基础上实现净值的长期平稳增长。

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