一季报点评：鑫元中证1000指数增强发起式C基金季度涨幅2.47%

证券之星消息，日前鑫元中证1000指数增强发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为2.47%。

从业绩表现来看，鑫元中证1000指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为32.59%，在同类基金中排名496/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-12.4%，成立以来的最大回撤为-31.74%。

从基金规模来看，鑫元中证1000指数增强发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模2002.81万元变化了7799.16万元，环比变化了389.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.49%，债券占净值比5.22%，现金占净值比0.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.19%，第一大重仓股为安徽建工（600502），持仓占比为1.16%。

鑫元中证1000指数增强发起式C现任基金经理为刘宇涛 肖涵，本季度增聘基金经理肖涵。其中在任基金经理刘宇涛已从业3年又216天，2022年11月28日正式接手管理鑫元中证1000指数增强发起式C，任职期间累计回报为40.33%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元华证沪深港红利50指数A（021881），季度净值涨幅为7.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金属于指数增强型股票基金。投资管理上主要采用量化多因子选股策略,精选一篮子股票组合,持股较为分散。同时,采用量化风险模型合理控制组合风险,控制风格和行业偏离,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超7.75%。在此基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金股票组合中80%以上权重为中证1000成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。在报告期内,管理团队在高频和另类数据上投入了大量的精力。一方面,将高频因子低频化,把信息从高频数据中提炼出来,转化为更长周期的因子,以便在更宽的时间范围内进行有效的交易决策。另一方面,通过高频数据对低频因子进行实时监测和调整,更及时的捕捉市场的变化和机会,提高交易策略的灵活性和适应性。具体到组合操作方面,我们严格按照量化选股模型运作,并不断挖掘表现较好的新因子,持续优化选股模型。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,配合新股申购、股指期货仓位替代等策略,追求长期稳健的超额收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。