一季报点评：证券ETF汇添富基金季度涨幅-15.13%

证券之星消息，日前证券ETF汇添富基金公布一季报，2026年一季度最新规模30.73亿元，季度净值涨幅为-15.13%。

从业绩表现来看，证券ETF汇添富基金过去一年净值涨幅为3.8%，在同类基金中排名2749/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-24.82%，成立以来的最大回撤为-30.3%。

从基金规模来看，证券ETF汇添富基金2026年一季度公布的基金规模为30.73亿元，较上一期规模35.05亿元变化了-4.32亿元，环比变化了-12.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.51%，无债券类资产，现金占净值比0.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.05%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为13.52%。

证券ETF汇添富现任基金经理为董瑾 何丽竹。其中在任基金经理董瑾已从业6年又142天，2023年2月27日正式接手管理证券ETF汇添富，任职期间累计回报为15.39%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为能源ETF汇添富（159930），季度净值涨幅为17.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球地缘冲突加剧,国内资本市场保持区间震荡。 从市场表现来看,A股整体有所下跌,上证指数一季度下跌1.94%。风格方面,市场分化持续,小市值风格显著跑赢大市值,成长小幅领先价值。行业层面来看,煤炭、石油石化、电力及公用事业等涨幅居前,非银行金融、消费者服务、商贸零售表现相对靠后。在全球能源供给紧张背景之下,周期板块依旧成为市场关注的焦点。交易活跃度方面,市场成交活跃,两市成交一度达到接近每日四万亿水平,季末逐渐回落至两万亿左右。 经济数据方面,中国经济整体保持稳中有进。2026年1-2月工业增加值同比增长6.3%,较2025年12月加快,体现稳健扩张态势,其中高技术制造业增加值累计同比增长13.1%,显著快于整体工业,成为核心增长引擎;固定资产投资累计增速1.8%,结束此前负增长态势。2026年1-2月社会消费品零售总额同比增长2.8%,较2025年12月加快。整体说来,一季度国内经济实现稳健开局。 海外方面,美以伊军事冲突成为当下全球最大的不确定性来源。尤其是3月局部冲突升级后,霍尔木兹海峡近乎中断航运,给全球市场带来了严重冲击,石油、黄金及权益资产大幅震荡。 展望后续,国内经济复苏动能有望逐步巩固,新质生产力对产业的支撑作用也有望进一步增强。但美以伊地缘冲突走向仍未有定局,若冲突长期化,石油等能源的高位波动风险或将持续,或将压制其他风险资产表现。对全球局势的定价成为当下最关键的核心变量,投资者需关注局势突变带来的风险。 证券板块在一定程度上反映市场整体的风险偏好及流动性等情况。同时,在强监管防风险推动资本市场高质量发展的背景下,证券行业或将迎来中长期的发展机会。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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