一季报点评：国泰景气行业灵活配置混合基金季度涨幅2.66%

证券之星消息，日前国泰景气行业灵活配置混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.42亿元，季度净值涨幅为2.66%。

从业绩表现来看，国泰景气行业灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为87.86%，在同类基金中排名224/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-15.0%，成立以来的最大回撤为-61.91%。

从基金规模来看，国泰景气行业灵活配置混合基金2026年一季度公布的基金规模为4.42亿元，较上一期规模3.14亿元变化了1.28亿元，环比变化了40.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.71%，无债券类资产，现金占净值比17.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.51%，第一大重仓股为盐湖股份（000792），持仓占比为5.79%。

国泰景气行业灵活配置混合现任基金经理为王阳 陈异，本季度增聘基金经理王阳、陈异，近期离任的基金经理为杜沛。其中在任基金经理王阳已从业7年又164天，2026年2月3日正式接手管理国泰景气行业灵活配置混合，任职期间累计回报为5.36%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值精选灵活配置混合A（005726），季度净值涨幅为12.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股市场表现先扬后抑,海外地缘政治波动与油价上行对3月市场产生负面影响。国内经济而言,国内经济转型期特征更加明显,以转型发展为代表的新质生产力加速推进,财政与货币政策维持宽松。 从海外环境来看,美国经济下行趋势明确,提前透支的服务业需求持续下降,居民支出增速也出现下降,美国经济下行压力加大,失业率上行。流动性层面,油价上行影响了降息预期。美元长期走弱的方向明确,此前配置美国资产的全球资金将回流中国,这将在中长期带来中国资产的价值重估。 在报告期内,我们投资策略以供需存在缺口的周期股为主,精选其中具备周期成长属性的个股。以新能源、科技板块投资为辅,在其中精选优质个股。

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