一季报点评：宏利稳定混合基金季度涨幅-14.38%

证券之星消息，日前宏利稳定混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.36亿元，季度净值涨幅为-14.38%。

从业绩表现来看，宏利稳定混合基金过去一年净值涨幅为0.67%，在同类基金中排名2218/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-19.57%，成立以来的最大回撤为-60.19%。

从基金规模来看，宏利稳定混合基金2026年一季度公布的基金规模为1.36亿元，较上一期规模1.91亿元变化了-5535.84万元，环比变化了-28.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.9%，债券占净值比23.57%，现金占净值比2.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.99%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为6.48%。

宏利稳定混合现任基金经理为邱楠宇 刘硕。其中在任基金经理邱楠宇已从业4年又117天，2021年12月29日正式接手管理宏利稳定混合，任职期间累计回报为-40.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度波动加大,整体高位震荡。31个申万一级行业中仅11个行业实现正收益,其中煤炭、石油石化、公用事业、建筑建材等涨幅靠前。非银、商贸零售、美容护理、计算机、房地产、家用电器、汽车等顺周期、泛消费表现靠后。观点上维持我们此前的思路,经济的复苏方向是有信心的,只是在经济转型的大背景下信心和耐心更重要。考虑到恢复的方向,政策和经济恢复的节奏,以及市场估值的低位,当前位置依然维持积极和乐观的看待市场为宜。另外,科技进步的步伐在明显加快,新的产业趋势一定会孕育出新的巨大的市场前景,对此,我们已经能看到越来越多的信号显现。 u3000u3000作为大类行业基金,根据合同约定,需要重点投资于具有稳定经营和分红特征的食品饮料、大金融、交通运输、农林牧渔、电力公用事业、社会服务业等领域,本基金的操作正是严格遵守合同行业规定的。受限于可投行业范围,配置策略上会更倾向于适当降低预期回报率下追求绝对收益。投资思路上,自上而下与自下而上相配合,重点以行业比较和精选个股为思路。回顾一季度操作,结构上,大体维持对仍有修复空间的金融股和有需求增量的消费板块配置。个股上在景气加速、周期拐点、价值稳定三类中具备显著风险收益性价比的公司上进行配置。整体上配置偏均衡。 u3000u3000基于基金合同与投资观点,我们的配置在上述行业范围内,会根据对宏观经济、行业比较、公司发展的研究和判断,动态配置具备比较优势的板块,重点集中优势龙头公司。

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