一季报点评：工银聚瑞混合C基金季度涨幅-0.30%

证券之星消息，日前工银聚瑞混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-0.3%。

从业绩表现来看，工银聚瑞混合C基金过去一年净值涨幅为4.26%，在同类基金中排名950/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.97%。而基金过去一年的最大回撤为-4.0%，成立以来的最大回撤为-14.51%。

从基金规模来看，工银聚瑞混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模1759.39万元变化了-1240.34万元，环比变化了-70.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.45%，债券占净值比63.79%，现金占净值比34.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.21%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为1.68%。

工银聚瑞混合C现任基金经理为庄园。其中在任基金经理庄园已从业12年又52天，2023年2月3日正式接手管理工银聚瑞混合C，任职期间累计回报为7.49%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度全球经济主要的影响因素是中东地缘政局动荡、油价大幅上涨,给全球的经济和通胀带来一定变数。从美国来看,受益于财政宽松和前期金融条件改善,制造业PMI年初以来趋于改善,但分化依然明显;主要的支撑还是AI相关产业链,其余部门表现缺乏亮点。三月中东地缘冲突导致通胀预期有所升温,市场对美联储年内降息预期趋于消退。 u3000u3000国内经济总体较去年下半年有所改善。广义财政支出节奏前置,带动开年以来基建投资明显改善;同时在外需改善背景下,出口也保持高增。债券市场表现平稳向好,市场对通胀回升预期较为充分,银行存款增长好于去年同期,而贷款同比去年负增长,叠加资金面持续宽松,配债资金进场推动收益率总体趋于下行。权益市场开年延续景气态势,AI产业链、有色金属等板块取得超额收益,带动整体指数上涨。3月份美伊冲突爆发且有所持续,市场风险偏好明显降温,滞胀预期开始发酵,市场大幅回调,基本回吐年初涨幅。 u3000u3000报告期内组合的债券部分维持了低久期的配置。权益部分在总体控制仓位的情况下增仓了有色金属、公用事业、基础化工、食品饮料、银行、交通运输等行业,减仓了电力设备、煤炭、非银金融、商贸零售、社会服务、轻工制造等行业。

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