一季报点评：工银量化策略混合C基金季度涨幅6.37%

证券之星消息，日前工银量化策略混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为6.37%。

从业绩表现来看，工银量化策略混合C基金过去一年净值涨幅为43.54%，在同类基金中排名1987/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-14.55%，成立以来的最大回撤为-46.67%。

从基金规模来看，工银量化策略混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模95.21万元变化了3114.31万元，环比变化了3270.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.12%，债券占净值比7.41%，现金占净值比2.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.77%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.02%。

工银量化策略混合C现任基金经理为张乐涛。其中在任基金经理张乐涛已从业4年又66天，2022年2月18日正式接手管理工银量化策略混合C，任职期间累计回报为7.47%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为能源ETF工银（561260），季度净值涨幅为7.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 u3000u3000本基金以量化选股为主,首先基于行业潜在增速、静态估值及远期估值、所处行业周期和资金流向等多维度,通过模型定量分析当前时点相对低估且产业趋势向好的细分行业,然后在细分行业内从多个维度定义并寻找优质公司,主要侧重的方向包括——具有清晰的长期增长潜力、估值相对合理、盈利能力稳健、公司现金流良好等特征。在一季度基金操作中,考虑到全球宏观局势的影响,本基金在3月初大幅降低了基金的仓位,重点配置盈利确定性高、高股息率以及经营稳健的标的。

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