一季报点评：港股红利ETF博时基金季度涨幅6.96%

证券之星消息，日前港股红利ETF博时基金公布一季报，2026年一季度最新规模50.86亿元，季度净值涨幅为6.96%。

从业绩表现来看，港股红利ETF博时基金过去一年净值涨幅为30.82%，在同类基金中排名2020/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-7.84%，成立以来的最大回撤为-38.9%。

从基金规模来看，港股红利ETF博时基金2026年一季度公布的基金规模为50.86亿元，较上一期规模55.26亿元变化了-4.4亿元，环比变化了-7.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比2.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.92%，第一大重仓股为兖煤澳大利亚（03668），持仓占比为4.04%。

港股红利ETF博时现任基金经理为万琼 王萌。其中在任基金经理万琼已从业10年又323天，2021年5月11日正式接手管理港股红利ETF博时，任职期间累计回报为22.55%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股红利ETF博时（513690），季度净值涨幅为6.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面：3月以来,全球政策环境呈现"地缘风险上升、宽松节奏放缓"的特征。中东冲突导致原油等工业品原材料供给受到扰动,推升油价、航运与供应链风险溢价,并通过能源价格、金融条件和风险偏好三条路径向全球经济传导。海外经济体普遍增长偏弱、通胀受扰,美联储、欧洲央行均因此维持更审慎的宽松立场。 国内方面：中国经济开年有回暖趋势,消费温和反弹,投资开始回稳,出口保持强劲,新质生产力正加速成为中国经济增长的核心动能。2026年3月制造业PMI重返扩张区间,制造业产需两端同步扩张,其中外需强劲是需求改善的主因。在出口拉动下,库存周期出现了上行势头。中东冲突抬高了输入性成本,并对上游能源、资源板块形成一定支撑。国内政策仍坚持"以稳为主、以内为本"的主线,强调财政靠前发力、货币协同配合、资金尽快转化为实物工作量。 市场方面：一季度A股市场"先扬后抑、结构分化"。1月市场开门红、交易活跃,随后在内外扰动与盈利兑现博弈下进入盘整阶段。3月在中东冲突催化下,能源、化工以及煤炭等顺周期与高股息表现占优,科技成长承压。整体看,外部冲击通过大宗与通胀预期传导至国内价格链与风格,二季度需继续跟踪地缘局势与海外政策节奏。港股市场呈现与A股相似的特征,煤炭、石油石化和电气设备板块表现优异,高股息类资产表现良好,港股科技板块表现承压。 在利率中枢持续下移的背景下,港股通红利类资产凭借较好的股息收益获得投资者关注。随着全球地缘局势不确定性抬升,港股整体震荡,市场风格转向防御,红利资产的投资价值受到关注。恒生港股通高股息率指数作为价值型策略指数,当前成份股的估值水平相对较低,具有相对不错的股息率水平。该指数在过往历史表现中,长期表现相对稳健,具备长期投资价值。 本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。

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