一季报点评：申万菱信乐同混合C基金季度涨幅1.36%

证券之星消息，日前申万菱信乐同混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.76亿元，季度净值涨幅为1.36%。

从业绩表现来看，申万菱信乐同混合C基金过去一年净值涨幅为64.5%，在同类基金中排名1025/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-15.26%，成立以来的最大回撤为-53.76%。

从基金规模来看，申万菱信乐同混合C基金2026年一季度公布的基金规模为3.76亿元，较上一期规模6535.17万元变化了3.1亿元，环比变化了475.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.14%，无债券类资产，现金占净值比9.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.32%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为8.51%。

申万菱信乐同混合C现任基金经理为付娟 卜忠林，本季度增聘基金经理卜忠林。其中在任基金经理付娟已从业13年又271天，2021年9月6日正式接手管理申万菱信乐同混合C，任职期间累计回报为0.36%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信兴乐优选混合A（016105），季度净值涨幅为11.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度全球宏观和政治环境发生较大变化,通胀和利率预期的改变导致股票市场波动放大,科技股尤为明显。但是我们回归到产业可以看到,今年以来推理需求在agent时代快速爆发,模型的商业化变现能力也跃上新的台阶,这是非常积极的信号。海外及中国的模型公司呈现出较高增速,Agent和coding正在把AI产业的发展推向新的高度,而我们聚焦的科技产业未来能见度有望进一步提升。虽然看好AI产业的发展,但是回归到股票层面,我们仍在时刻评估持仓股票的风险与收益。从去年下半年以来,我们密切关注全球先进逻辑代工厂和存储原厂在AI驱动下的新一轮扩产周期,目前来看产业仍处于扩产加速的前期,部分环节仍待进一步突破。国内方面,在行业景气和自主可控需求推动下,半导体制造、设备及材料的中长期发展空间愈发明朗。 组合运作上,本基金重心进一步聚焦半导体设备、光模块等板块,另外,也新增配置了一些处于半导体周期相对低位的板块,如模拟芯片等。尽管市场可能随流动性、市场情绪而有所波动,但我们始终坚持以产业趋势和周期位置为核心选股标准。

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