根据市场公开信息及7月29日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）国科天成 （淡水泉投资参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司6.3亿元非制冷红外订单中，2.5亿元热像仪合同在6个月内分批交付，预计2027年1月前完成；3.8亿元探测器合同从2026年三季度起分批提货，预计2027年7月前完成大部分交付。公司有能力继续承接新订单，可通过自建产能和委外封测提升供给。HOT型II类超晶格产品与锑化铟产品适用不同场景，不构成此消彼长关系。行业扩产系需求推动，公司对未来持乐观态度。可转债已于2026年7月24日过会，后续需证监会注册。南京晨锐腾晶自2026年5月起纳入合并报表，因原场地不足拟搬迁至1.3万平米新址，预计2026年底前完成。公司经营正常，无未披露重大信息，主要股东减持需提前公告。

2）中文在线 （淡水泉投资参与公司路演活动）
调研纪要：公司在AI内容创作领域采用“自研+开放生态”体系，文本端使用自研“逍遥 I”结合DeepSeek深度推理能力，视频端通过“次元神笔”平台集成Seedance等先进模型，实现全链路自动化生产。公司与腾讯在小说、有声书、动漫、AI漫剧等方面开展合作，并于2026年6月作为首批成员加入腾讯云T1俱乐部，获得技术平台、大模型试用及出海支持，推动“I First”战略落地。公司依托海量优质IP储备，积极布局AI短剧与AI互动影游，构建多元衍生内容矩阵，加速IP向短剧、漫剧及互动影游转化，释放AI时代下的大规模变现潜力。

机构简介：
淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

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