根据市场公开信息及8月12日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）芯联集成 （淡水泉参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司已从“规模建设”进入“利润释放”的良性通道，盈利能力持续提升。2026年上半年实现营收45.62亿元，同比增长30.53%；归母净利润2.78亿元，同比增长263.40%，毛利率达12.71%，同比提升9.17个百分点。核心驱动包括产品结构优化、精益生产管理及产能利用率提升。Q3起对功率模拟全品类产品涨价15%-25%，实际落地约15%，需求受AI基建与新能源车拉动，具长期可持续性。碳化硅业务营收将大幅增长，第四代芯片已量产，3300V产品送样，8寸产线拟扩至1.5万片/月。光芯片布局完整，硅光芯片已量产，交换芯片与VCSEL进入小批量试制，四期项目预计2027年底投产，2028年逐步放量。

2）九号公司 （淡水泉投资参与公司分析师会议）
调研纪要：2026年上半年电动两轮车毛利率受原材料上涨及产品结构变化影响，7月起通过提价缓解压力，三季度出货量大，电自占比提升。ToC滑板车受益于欧洲市场增长与市占率提升，ToB业务受季节性影响，正拓展外卖快递新场景。欧盟反倾销调查终裁预计明年初公布，公司已在东南亚布局代工产能。eBike推进产品验证与市场拓展。美国FCC禁令影响有限，X4系列产品合规销售。全地形车因渠道与产品丰富实现增长，EBIT已盈利。研发投入用于智能化、平台化及快充技术。割草机器人SP因X4系列提升，但原材料致毛利率下降。美国市场进展符合预期，线上线下渠道拓展中。2.0大店超200家，运营良好。高端Segway新品计划明年发布。

机构简介：
淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

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