根据市场公开信息及8月28日披露的机构调研信息，知名私募鸿道投资近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）好想你 （鸿道投资参与公司券商策略会）
调研纪要：公司确立“聚焦品质、深耕礼品”的战略方向，重点拓展糯香枣、三蒸三制枣、黑金枣等新质红枣品类，优化产品结构。2026年全面推进门店升级，计划升级直营门店53家，向“礼赠场景体验中心”转型。山姆渠道收入同比增长47.73%，胖东来增长66.16%，将持续深化合作。毛利率改善得益于产品聚焦、精准采购与生产技改。执行“线上引领、直播开路、线下协同”渠道战略，发力电商直播与高流量区域门店。公司累计分红约19亿元，2026年实施每股0.6元分红。下半年将依托礼赠旺季，全力达成年度股权激励目标。

2）胜宏科技 （北京鸿道投资参与公司电话会议）
调研纪要：公司2026年固定资产投资不超过180亿元，主要用于国内扩产。厂房四分阶段投产，含mSP产能，光模块需求旺盛；厂房十设备搬入调试，厂房十一处于土建阶段；摘牌华侨城（惠州）产业园，规划发展mSP、HDI等高端PCB产能。新一代产品进入大批量生产，订单排单延续至2027年。2026年是国内算力元年，国内算力需求超预期，国产GPU客户订单逐步明确。产品迭代推动PCB单价成倍增长，量产依赖长期产线磨合与管理体系。部分海外客户有海外生产需求，但多数订单仍优先安排在国内，泰国基地或追加capex。Q2毛利率承压因人员扩张与折旧增加，后续营收增长将带动毛利率回升。去年I类PCB营收占比约一半，未来增长主要来自I类产品。二季度存货增加约20亿元，为主动备货应对下半年量产。公司与大客户维持相对稳定的毛利率水平。

3）海科新源 （鸿道投资参与公司业绩说明会&电话会议）
调研纪要：公司盈利爆发并非短期现象，而是量价齐升与产品结构优化共振结果。储能市场需求带动溶剂与添加剂用量增加10%-20%，VC价格涨幅超50%，供需紧平衡预计延续。三大基地满负荷运转释放规模效应，生物基1,3-丁二醇打破国外垄断，技术壁垒体现在合成生物学与绿色工艺结合，已获欧莱雅、资生堂等客户认可。上半年境外收入同比增长85.65%，达7.52亿元，得益于技术稀缺性与全球化交付能力，产品切入全球供应链。公司正从“单一溶剂龙头”向“综合新能源材料平台”转型，LTP型固态电解质处于客户端深度评测验证关键期。下半年高增态势具备延续性，VC供给刚性、缺口持续，公司满产运行，高端醇类与生物基产品量价齐升，长协订单充足，研发新品持续落地，全年盈利有望稳步上移。

机构简介：
北京鸿道投资管理有限责任公司创立于2010年3月，由原华夏元老级明星基金经理孙建冬创办，基金业协会登记备案号P1000280，拥有证券私募基金"3+3"投资顾问资格。公司已成功发行过鸿道全球优选、创新改革系列等六十几只私募基金产品，是国内知名的私募证券投资基金。公司核心人员来自国内大型基金管理公司、资产管理公司和证券公司，具有丰富的投资研究和资产管理经验，历经多次牛熊市考验，投资业绩持续表现优异。公司依托独立的投资研究体系、完善的投资决策委员会制度、研究、投资、风控三位一体的投研风控体系，实现投资与策略的前瞻性、整体性；凭借强大的人才优势、广泛的市场资源和丰富的投资经验，为投资者提供专业的投资管理、投资顾问服务；秉持"研究创造价值"的投资理念，充分把握趋势投资机会，积极为投资人争取最大的回报。

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