根据市场公开信息及9月7日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）爱迪特 （淡水泉参与公司分析师会议&券商策略会）
调研纪要：全球口腔健康消费需求持续提升，行业向数字化、精准化、个性化升级。公司是全球口腔数字化解决方案的核心供应商之一，产品在海外主流市场认可度与市场覆盖面持续提升。公司持有万微材料42%股权，布局上游原材料以保障供应安全并优化成本。依托产品性能与渠道优势，具备良好市场议价能力。毛利率具备优化空间，受益于高端产品放量、结构优化及成本管控。公司通过全球合规注册与属地化运营，深化欧美市场渗透，并拓展新兴市场。

2）剑桥科技 （淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：公司现有订单以海外订单为主，预计未来海外工厂产能占比将在一半以上。2026年底前不低于600万年化产能目标已经提前实现，有机会在年内达到千万级。NPO样机预计在今年推出，小批量量产预计明年Q1，大批量预计明年二三季度。当前800G单价区间300-380美元，平均350美元左右，后续价格年降幅度预计不会很大。今年光模块收入中800G产品占比上升带来毛利率提高，预计后续可维持在较高水平。薄膜铌酸锂平台由合作厂商负责，联合研发，预计年底拿到10-15公里第一版本产品。公司已布局马来西亚、墨西哥生产基地，研发团队分布国内、日本、美国，以应对地缘政策风险。

机构简介：
淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

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