三季报点评：中证2000ETF易方达基金季度涨幅-8.58%

证券之星消息，日前中证2000ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.42亿元，季度净值涨幅为-8.58%。

从业绩表现来看，中证2000ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-4.91%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-24.38%，成立以来的最大回撤为-34.23%。

从基金规模来看，中证2000ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为2.42亿元，较上一期规模2.29亿元变化了1317.93万元，环比变化了5.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.03%，债券占净值比0.04%，现金占净值比3.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.52%，第一大重仓股为科翔股份（300903），持仓占比为0.74%。

中证2000ETF易方达现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又337天，2023年9月13日正式接手管理中证2000ETF易方达，任职期间累计回报为48.84%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通互联网ETF易方达（513040），季度净值涨幅为0.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证2000指数,该指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采用抽样复制投资策略,基金管理人依托指数投资平台,综合考虑指数成份股构成、代表性、相关性、流动性等因素,构建指数化投资组合,追求投资组合与标的指数的风险收益特征尽可能相近,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 2026年三季度,国民经济运行延续总体平稳、向新向优发展态势,以高技术制造业为代表的新动能积聚壮大,带动规模以上工业企业利润保持较快增长。1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52719.8亿元,同比增长15.7%。其中,以人工智能为代表的新技术应用加快拓展,带动相关领域需求扩大,推动电子行业利润高速增长,1—8月份,电子行业利润同比增长1.1倍,对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达62.0%,是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。资本市场方面,在中东地缘政治冲突、全球能源市场波动、全球通胀压力反弹以及外盘科技股大幅波动等因素的影响下,投资者风险偏好相较于二季度有所回落,交易活跃度有所下降,三季度内万得全A指数下跌13.33%。其中,表征小微盘股的中证2000指数在三季度下跌11.08%,收益率表现略强于A股市场整体。 长期来看,在高质量发展目标的驱动下,处于细分行业隐形冠军地位的专精特新小市值企业,逐步走向科技含量更高的产业链、参与全球市场竞争,盈利能力与业务规模均有较好的提升,公司的业绩成长进入发展快车道。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于中证2000ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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