三季报点评：华泰柏瑞盛世中国混合基金季度涨幅-2.23%

证券之星消息，日前华泰柏瑞盛世中国混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.69亿元，季度净值涨幅为-2.23%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞盛世中国混合基金过去一年净值涨幅为0.8%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-17.94%，成立以来的最大回撤为-66.06%。

从基金规模来看，华泰柏瑞盛世中国混合基金2026年三季度公布的基金规模为7.69亿元，较上一期规模8.02亿元变化了-3370.89万元，环比变化了-4.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.78%，无债券类资产，现金占净值比18.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.81%，第一大重仓股为中航西飞（000768），持仓占比为5.17%。

华泰柏瑞盛世中国混合现任基金经理为陆从珍。其中在任基金经理陆从珍已从业11年又179天，2024年8月2日正式接手管理华泰柏瑞盛世中国混合，任职期间累计回报为29.67%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年3季度,A股市场大幅波动,多数指数均以下跌收盘,上证指数下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,在二季度表现最好的创业板指下跌27.8%,科创50指数下跌30.7%。但市场下跌主要集中在硬科技,申万30个行业中有17个上涨,可以说市场表现与二季度基本相反。本季度煤炭指数上涨16.1%,银行上涨14.9%,在二季度大幅下跌的石化指数则上涨12.7%。在3季度,本基金主要因AI相关个股拖累带动净值下跌,不过表现好于大盘,季度内基金净值下跌2.23%。 u3000u3000在六月中下旬即可以观察到市场内部的波动性增加。半导体、AI算力等方向成交额占比逼近历史极值,交易拥挤度高、且估值高企,海外算力龙头公司波动加大,也带来A股算力公司股价的高波动。由于部分行业已经累积非常大的涨幅,且波动加大,因此本基金在三季度减持了部分科技股,并适度降低了权益仓位,以回避可能的市场风险。同时基于长期价值判断,本基金增加了周期股的持仓比例。 u3000u3000展望四季度,美联储后续的利率政策、中东局势变化、科技成长股的三季报业绩表现、国际AI头部企业的营收变化趋势等都将会是股票市场关注的重点,在不确定的环境中,我们将聚焦确定性,增持业绩表现优秀而且估值偏低的公司,以期使基金获得较好的收益。

本文数据来源于华泰柏瑞盛世中国混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。