根据市场公开信息及10月27日披露的机构调研信息，知名私募盘京投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）电科思仪 （盘京投资参与公司特定对象调研）
调研纪要：人工智能基础设施加速建设是驱动VN增长的重要因素。公司VNA产品涵盖台式、模块化、手持式等形态，应用于工业电子、无线通信、航空航天等领域，其中工业电子占比高。光模块向CPO、NPO演进提升共封前电、光芯片测试需求，带动VNA增长，但出货规模受行业落地节奏影响。产品价格随频段提升呈非线性增长，高频段价差扩大。145GHz同轴VNA研发周期不超过18个月，已交付重点客户试用，难点在于核心芯片与算法。PCB测试以单机交付为主，高速线缆和背板测试多以系统形式交付。公司已与国内主要PCB厂商开展技术交流，推进国产化验证，面向1.6T、3.2T的采样示波器处于研发阶段。光通信与微波类产品在整机收入中占比较高，光谱分析仪有一定占比。研发以市场需求为主导，同时承接国家科研任务，推动技术突破。微波频段技术指标与海外主流产品基本持平。客户结构中高校需求稳定，当前增量主要来自工业电子批量线，产能通过厂房改造和募投项目保障。

2）乐鑫科技 （盘京投资参与公司特定对象调研&业绩说明会）
调研纪要：公司主动增加备货以应对元器件涨价与供应链不确定性，原材料占存货超50%。直销模式下不向经销商压货，自行承担库存管理责任。研发投入聚焦端侧AI、Wi-Fi 7及低功耗连接技术。物联网是AI落地的基础，公司通过开发者生态推动应用创新。模块化硬件降低开发门槛，支持软件开发者聚焦应用。企业客户自主完成产品化，公司不预设商业化路径。竞争优势在于开发者生态与易用性。布局Wi-Fi 7以满足高吞吐与低延迟需求。处理能力演进顺应设备复杂交互趋势。已提供ESP Rainmaker Neo云平台，支持客户自主部署。强调数据自主可控，区别于第三方云平台。通过开放组件生态协同外围硬件厂商。收入向工业、能源、农业等领域分散，抵消智能家居疲软。第一季度受春节影响明显，其余季度趋于平稳。AI尚处探索阶段，未形成大规模企业级放量。回购股份可用于股权激励，减少增发操作。

机构简介：
盘京投资成立于2016年，是中国优秀的私募证券投资基金管理人之一，在中国证券投资基金业协会登记注册的私募证券投资基金管理人编号为P1034296。公司由多位长期业绩卓越、并且具备相同价值观的资深投资人创办，是一家以合伙人制度为基础，平台化运营的投资管理机构。盘京投资立足中国证券市场，聚焦中国上市公司投资机会，同时在海外市场尤其是中概股有广泛布局。xa0公司的建设以投研为导向，以深度产业和个股研究为投资决策唯一依据，搭建领先于同行的内部研究团队。同时，公司拥有广泛的外部研究资源，与国内各大顶级券商研究所建立了良好的投研服务关系，通过深入研究发掘并收获根植中国经济的商业和投资机会，依靠扎实的价值判断穿越不同市场周期，坚持运用产业资本思维投资，期望为客户创造长期可持续的稳定良好回报。

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