三季报点评：光伏ETF国泰基金季度涨幅-25.41%

证券之星消息，日前光伏ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.28亿元，季度净值涨幅为-25.41%。

从业绩表现来看，光伏ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-24.64%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-40.35%，成立以来的最大回撤为-65.56%。

从基金规模来看，光伏ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为3.28亿元，较上一期规模4.25亿元变化了-9614.48万元，环比变化了-22.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.37%，无债券类资产，现金占净值比0.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.47%，第一大重仓股为特变电工（600089），持仓占比为9.11%。

光伏ETF国泰现任基金经理为黄岳。其中在任基金经理黄岳已从业5年又266天，2023年5月23日正式接手管理光伏ETF国泰，任职期间累计回报为-39.84%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生生物科技ETF国泰（520930），季度净值涨幅为30.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度美伊地缘风险重燃,通胀预期上升,美联储重启加息,全球金融市场流动性收紧。经济数据方面延续二季度的经济结构,出口高增,消费、地产等方向承压。 三季度市场出现大幅波动,市场风格大幅切换,二季度表现亮眼的科技方向出现大幅回撤,而5-6月连续下跌的红利、微盘等方向则触底回升。 作为指数基金,本基金旨在为看好光伏板块的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于光伏ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。