三季报点评：易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A基金季度涨幅-13.03%

证券之星消息，日前易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-13.03%。

从业绩表现来看，易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A基金过去一年净值涨幅为-17.23%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-27.5%，成立以来的最大回撤为-27.77%。

从基金规模来看，易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A基金2026年三季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模3057.44万元变化了-340.06万元，环比变化了-11.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.9%，无债券类资产，现金占净值比5.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.39%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为0.08%。

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业5年又10天，2023年3月21日正式接手管理易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A，任职期间累计回报为-2.34%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通医药ETF易方达（513200），季度净值涨幅为28.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达中证上海环交所碳中和ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证上海环交所碳中和ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证上海环交所碳中和ETF跟踪中证上海环交所碳中和指数,该指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。 2026年三季度,外部环境更加复杂多变,全球经济复苏动能偏弱,地缘政治冲突与经贸摩擦交织多发,主要经济体经济表现分化,通胀路径和货币政策取向存在诸多不确定因素。面对外部冲击,我国经济整体运行平稳,增长动能向新、产业结构优化,高质量发展取得阶段成果,但供需结构仍不平衡、内部分化明显,外部环境扰动带来的压力也不容忽视。宏观政策更加积极有为,货币政策保持适度宽松,货币财政政策协同配合,促进经济稳定增长和物价合理回升。从A股市场表现来看,成交显著缩量,受美联储加息、全球科技板块共振回调等影响,总体呈现"成长退潮、价值回归"的行情特征。行业层面,煤炭、石油石化等红利价值板块逆市领涨,电子、通信等科技成长板块跌幅较大,市场分化明显。碳中和指数同时覆盖深度低碳以及高碳减排两大领域,涵盖清洁能源与储能、新能源车、钢铁、化工、有色金属等多个行业。本报告期内,深度低碳与高碳减排两大领域分化加剧：新能源板块受产能过剩及需求回落影响,对指数产生拖累;高碳减排领域防御性、资源类成份股则逆市上涨。股价表现方面,中证上海环交所碳中和指数下跌14.87%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。