三季报点评：摩根研究驱动股票C基金季度涨幅-16.49%

证券之星消息，日前摩根研究驱动股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-16.49%。

从业绩表现来看，摩根研究驱动股票C基金过去一年净值涨幅为-13.84%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.73%。而基金过去一年的最大回撤为-26.92%，成立以来的最大回撤为-50.75%。

从基金规模来看，摩根研究驱动股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模431.9万元变化了-94.19万元，环比变化了-21.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.38%，无债券类资产，现金占净值比10.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.25%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为1.29%。

摩根研究驱动股票C现任基金经理为朱晓龙。其中在任基金经理朱晓龙已从业7年又350天，2020年6月12日正式接手管理摩根研究驱动股票C，任职期间累计回报为-2.45%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,A股整体下行,以中证500指数为例,单季度下跌17.67%。三季度市场表现呈现两极分化特征,石油石化、煤炭、银行、房地产、农林牧渔等板块表现相对靠前;建筑材料、电子、电力设备、通信、机械设备等板块表现相对靠后。基金在本季度整体延续较高仓位运作,操作上组合结构整体变化不大,行业配置紧跟基准,在行业内优选个股以期获得超额收益。 u3000u3000整体来看,国内主要经济指标维持平稳运行,总量层面超预期空间有限,新经济延续快速发展、美伊冲突背景下外需韧性仍足、投资企稳是潜在的支撑项或新的增长点,在9月末,财政部、央行、金融监管总局联合印发开始实施住房贴息政策,有望对于地产产业形成正向拉动。放眼全球,AI产业趋势依然延续,大模型发展日新月异,有望重塑全球产业格局。海外地缘冲突阶段性显著推高油价,给全球经济的健康发展形成了一定的扰动。美联储重新开始加息,在通胀难以显著缓解之前,加息仍有可能继续,近期美国国债利率不断走高已经开始反应这一预期。未来我们将密切关注全球人工智能发展的变化及中东局势进展。 u3000u3000基于自下而上研究,我们认为电子、电力设备、机械设备、医药生物、通信等行业具有较高的配置价值。科技对传统行业的赋能是我们非常关注的投资方向,其中我们已经发现在部分行业有实际应用场景产生,有望对这些行业发展形成明显的推动。另外,我们观察到对于部分产能过剩行业,国家相关部委协会已经在充分关注,这些领域目前的股价估值水平均仍不高,一旦有行业高质量发展政策出台,有望迎来估值回归机会。 u3000u3000整体而言,本基金仍将采取均衡配置的投资思路,力求在行业相对分散的投资策略下实现对基准的超赢。

本文数据来源于摩根研究驱动股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。