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四大类基金冠军新鲜出炉 全部是"老司机"操盘!

2017-12-31 09:19:05 来源:中国基金报
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(原标题:最高赚67.91%!四大类基金冠军新鲜出炉,全部是10年以上“老司机”操盘!新科年度冠军低调表示.....)

今天,A股2017年行情正式收官。备受市场关注的公募基金年度业绩排名大战尘埃落定。最终,今年四季度以来大多数时间保持领先的由林鹏管理的百亿基金——东方红睿华沪港深基金笑到最后,以67.91%的收益率夺得2017年主动型基金冠军。招商中证白酒则以74.92%的收益率夺得指数型基金冠军。而其他各类基金冠军也花落各家。而巧合的是,四大主动基金的冠军基金经理全部是投研经验在10年以上的“老司机”!

主动基金年度冠军花落东方红睿华沪港深!

新科冠军基金经理:林鹏

东方红睿华沪港深是一只混合型基金,成立于2016年8月4日,最新规模已达100亿元。该基金成立以来重仓伊利股份(600887)、美的集团、海康威视(002415)、吉利汽车、复星医药(600196)等绩优蓝筹白马股,契合了今年以来价值股大幅上涨的行情,最终在数千只基金中脱颖而出,问鼎冠军。

 

东方红睿华沪港深基金基金经理是林鹏,公开信息显示,林鹏出身于券商资管,拥有近20年的研究和投资经验,他所在的东方证券资管历来以价值投资著称于市场,多年来保持了业绩持续优异,因此,林鹏的夺冠在某种意义上是市场先生对价值投资坚守者的一种褒奖。

实际上,林鹏不仅仅是今年业绩出色,其中长期业绩也十分骄人。他管理的东方红睿丰近三年收益率排名权益类基金第三名。短期业绩出色固然有运气成分,但中长期业绩骄人则主要是投资能力使然。

而伴随夺冠的是,作为基金管理人的东方证券资管今年可谓大获全胜,整体业绩排名全市场第一,而且领先优势明显,东方证券资管今年可谓是取得了业绩和规模的双丰收,成为2017年资管行业最风光的管理人。

 

 

低调的新科冠军,间接“回答”基金君四个问题

林鹏从业小传:上海财经大学工商管理硕士研究生。

1998年加入东方证券股份有限公司,担任研究所研究员;

2004年担任东方证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理;

2010年东方证券股份有限公司资产管理业务总部获监管部门批准成立上海东方证券资产管理有限公司,

2013年6月起任上海东方证券资产管理有限公司专户投资部证券投资投资经理、执行董事。

2014年9月25日起任东方红睿丰灵活配置混合型基金(2017年9月19号起转型为东方红睿丰灵活配置混合型基金(LOF))基金经理。

2015年1月19日起任东方红睿阳灵活配置混合型基金基金经理。

2015年1月23日起任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式基金基金经理。

2015年4月17日至2016年8月任东方红稳健精选混合型基金和东方红领先灵活配置混合型基金基金经理。

2015年6月起任东方红睿逸定期开放混合型发起式基金基金经理。2016年3月起任东方红中国优势灵活配置混合型基金基金经理。

2016年7月起担任东方红沪港深灵活配置混合型基金基金经理。

2016年8月起任东方红睿华沪港深灵活配置混合型基金基金经理。

在夺冠的今天,基金君和东方证券资管取得联系,意图采访新科冠军林鹏,让他发表一下“获奖感言”,但他非常低调,只是通过某种途径间接回答了记者提出的四个问题如下:

基金君:怎么看待基金冠军的荣耀的?

有偶然的因素和幸运的成分,今年产品业绩表现不错,主要受益于大的趋势,2017年优秀企业集中被重估。

基金君:东方红资产管理为何这么多年能保持业绩长青?

中国有价值投资的土壤,从我们过去十多年的实践看,在中国,价值投资可以实现客户长期财富增值。投资优秀的公司,不仅可以让优秀公司通过资本市场做大做强,为社会和公众提供更多产品和服务;同时也可以让投资者分享到最优秀公司的价值创造,实现财富长期保值增值。

基金君:四季度调仓幅度大么,是怎么布局明年的?

我们一直秉承价值投资理念,持股比较稳定。

基金君:2018年市场的机会和风险是怎样的,您的策略是什么?对普通投资者有何投资建议?

中国经济的增长韧性和中国优秀企业逐渐成为全球行业龙头这一大趋势为A股进行价值投资奠定了深厚的基础。

中国制造业不断发展,全球化的过程没有结束,优秀的龙头企业最终会获得全球资金的关注,并和全球龙头企业的估值对标。未来,在不少行业里中国第一就是全球第一,中国第一的公司是大市值公司,全球第一的公司可能就是巨型市值公司。

比如,食品饮料、汽车、医药等领域将会催生出真正巨型市值的企业,尤其是其中具备业务延伸性的龙头企业,将会是全球龙头企业的重要候选者。在这一过程中,将孕育较大的投资机会。

据记者专访时,林鹏介绍了他的投资理念:

林鹏强调把握大概率的投资机会,非常注重控制风险,希望整个组合里每个股票必须都处在低风险区域,每年都有适当涨幅,不追求单只个股特别高的收益率,但是整个组合表现稳定,没有大的下行风险。对于tenbegger(短期内翻十倍)的个股,他表示这种个股固然激动人心,但往往诞生在周期波动巨大的行业或是企业运营的初期,投资的可预见性和确定性不高。

如何控制风险获得大概率的投资收益呢?林鹏表示,一是严格选择最优秀的公司作为投资标的,最优秀的公司有最强的竞争力和抗风险能力,这是一切投资选择的必要前提。二是组合管理,一方面,投资组合严格执行个股精选、行业分散的配置原则;另一方面,动态调整组合,在市场情绪波动中获取超额收益。三是逆向配置,在个股处于市场低关注度时投入力量重点研究,并且尽量在估值底线附近买入。他表示,价值投资是一种长期策略,希望获得投资的大概率和长期成功。

林鹏表示,中国制造孕育广阔投资机会,未来将持续挖掘每个行业最优秀的公司并且长期陪伴它们成长,与接受长线理念的投资者一起分享中国资本市场的长期回报。

四大类主动基金冠军花落各家

相比去年而言,今年股市总体活跃度大幅提升,结构性机会明显增多,赚钱效应再次迸发。特别是重视上市公司业绩和估值的价值投资风格占据上风,成为市场主流,一批绩优股获得市场追捧,股价上涨明显,可以看出,在经历2015年到2016年股市的剧烈波动之后,A股已经回归常态化。在市场系统性风险不大而结构性牛市突出的情况下,比拼研究和选股能力成为决定基金业绩的主导型因素。

股市的结构性机会造就了公募基金的赚钱效应,2017年,一批公募基金抓住市场机会,获取了远超市场的投资收益,再次展现出主动管理的魅力!

主动股票型基金方面,易方达消费行业以64.97%的收益率夺冠

混合型基金方面,东方红睿华沪港深以67.91%的收益率夺冠

主动QDII基金方面,华宝中国成长夺冠以53.5%的收益率夺冠

债券型基金方面,易方达安心回报一路领先,以11.75%的收益率夺冠

不过,这些冠军基金都败给了一只指数基金:即招商中证白酒,全年净值涨幅达74.92%!

1、主动股票型基金:易方达消费行业赚64.97%夺冠

 

股票型基金冠军:易方达消费行业成立日期:2010年8月20日基金管理人:易方达基金基金经理:萧楠

萧楠:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。

2012年9月28日起任易方达消费行业股票型基金经理。

2015年3月至2016年8月担任易方达新享灵活配置混合型基金基金经理。

2015年3月至2016年8月担任易方达裕如灵活配置混合型基金基金经理。

2017年9月起担任易方达大健康主题灵活配置混合型基金基金经理。

2017年11月起担任易方达现代服务业灵活配置混合型基金基金经理。

从履历可以看出,萧楠在易方达从事投研工作超过10年,是一位典型的基金经理老司机,今年凭借消费股行情而一举夺冠。真叫稳

2、混合型基金:东方红睿华沪港深赚67.91%夺冠

成立以来单位净值增长率:67.91%

基金管理人:东方证券资管

成立日期:2016年

基金经理:林鹏

 

3、QDII基金冠军:华宝海外中国成长

今年以来单位净值增长率:52.5%(截至12月28日)

基金管理人:华宝基金管理有限公司

成立日期:2008年5月7日

基金经理:周欣

周欣:北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝基金管理有限公司,任海外投资管理部总经理。2009年12月起兼任华宝海外中国股票(QDII)基金基金经理。2015年9月至2017年6月担任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。

同样可以看出,周欣拥有丰富的海外内资管机构投研经验,任职华宝海外中国成长也长达8年,是在任时间最长的QDII基金经理之一,由这样的老司机掌舵,出海投资也是稳稳的。

4、债券型基金冠军:易方达安心回报

今年以来单位净值增长率:11.75%

基金管理人:易方达基金

基金成立日期:2011年6月21日

基金经理:张清华

张清华:物理学硕士。

2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;

2007年11月至2010年9月在中信证券(600030)股份有限公司任研究员;

2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,曾任投资经理、基金经理助理。后担任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理。

2013年12月起任易方达安心回报债券型基金基金经理,

2014年1月起任易方达裕丰回报券型基金基金经理,

2015年4月担任易方达裕如灵活配置混合型基金基金经理。

2015年4月起任易方达新收益灵活配置混合型基金基金经理。

2015年5月起任易方达安心回馈型基金的基金经理。

2015年12月起任易方达瑞选灵活配置混合型基金基金经理。

2016年1月起任易方达裕祥回报债券型基金的基金经理。

2016年3月起任易方达新利灵活配置混合型基金、易方达新鑫灵活配置混合型基金基金经理。

2016年3月起任易方达新享灵活配置混合型基金基金经理。

2016年8月起任易方达瑞景灵活配置混合型基金基金经理。

2016年9月起任易方达裕鑫债券型基金基金经理。

2016年11月起任易方达丰和债券型基金基金经理。

2016年12月起任易方达瑞通灵活配置混合型基金基金经理。

2016年12月起担任易方达瑞程灵活配置混合型基金基金经理。

2017年1月任易方达瑞弘灵活配置混合型基金基金经理。

2017年2月起担任易方达安盈回报混合型基金基金经理。

从履历可以看出,张清华投研经验超过10年,任职易方达安心回报达到四年,这四年时间里,该基金投资业绩骄人,长期业绩十分出色。这样的老司机管理债基也是稳稳的。

2018年哪些行业有机会

七家基金公司指点迷津

2017年股市行情已经结束,对于即将到来的2018年,A股将有怎样的表现,哪些行业值得重点投资?各家基金公司也给出了各自的判断。

嘉实基金(博客,微博):展望2018年,有两条投资主线值得关注。一是放眼全球范围内,中国有竞争力的制造业,如家电制造、电子制造等领域。二是国内蕴藏的巨大消费市场,消费升级将是一个重要投资趋势,因此在资产配置上可以重点关注大消费和电子板块,譬如大消费领域的食品饮料、家电家具、医疗保健和保险板块,以及电子领域的苹果产业链和安防。

华夏基金首席策略分析师轩伟表示,2018年继续看好消费升级和制造业升级两条核心市场主线。消费升级方面,未来国内在快速消费品、出行需求等方面增长潜力较大,中国居民家庭围绕儿童的消费成为新“刚性”消费,这些都会形成中长期的投资机遇。而制造业上,长期看好围绕产品升级(制造产品类别升级)、技术研发升级(吸收引进国外技术实现国产化替代)等所带来的市场投资机会,长期看好节能环保、新能源汽车、新一代信息技术、新材料、先进轨交装备、电力装备、半导体等代表先进制造业发展方向的行业。

汇丰晋信基金:目前无风险利率处于全年的顶部区域,估值对整体市场的负面冲击有限,盈利将取代估值重新成为决定2018年股价的主要变量。预计2018年企业盈利增速或可达到10%以上,即使在不考虑估值提升的情况下,2018年A股市场整体的赚钱效应可能仍可好于2017年。2018年淡化风格,行业配置上应趋于均衡。其中二线龙头,风险收益比合理的中小盘个股是重点关注的对象。具体板块上,继续看好金融、行业龙头公司的估值修复,成长股中看好估值合理、长期成长空间确定的板块,如传媒、家电、医药、新能源、电子等,同时看好风电、航空等板块景气反转带来的价值重估。

华安基金认为,明年投资机会主要聚焦“先进制造业”。十九大报告首次提出“把提高供给体系质量作为主攻方向”,并首要体现在“建设制造强国,发展先进制造业”。《中国制造2025》是制造强国战略第一个行动纲领,提出十大领域,其中“新一代信息技术产业”位列第一,尤其提出发展集成电路、5G通信设备产业;“生物医药及高性能医疗器械”位列第十,行业改革政策频发,行业格局深刻变化。

万家基金表示,明年整体市场或延续结构性震荡市,但风格有望更为均衡,投资聚焦价值和成长中的核心资产。在价值成长股或价值蓝筹股方面,明年重点看好大金融板块,地产和建筑板块。此外医药、白酒和家电为代表的大消费板块依然会有相对收益;而对于优质成长股,比较关注5G、人工智能、半导体、游戏和社会服务等板块。

信诚基金(博客,微博)称,对2018年整体市场谨慎性乐观,特别是看好企业盈利的底部回升延续。主要从因为:一、因为宏观经济处于持续复苏中;二、企业盈利来看,依然维持在高位;三、市场估值来看,整体也比较合理。2018年投资机会主要可以从三个维度去布局:一是符合经济转型方向的战略性投资机会,看好大小非和新兴成长;二、设备更新启动和全球经济复苏下的受益行业,譬如设备投资驱动下,具备竞争优势的中游制造业;三、基本面确定性改善、且估值合理具备较强安全边际的大金融。

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