华安核心优选混合型基金点评报告：遵循价值投资理念,核心+卫星配置_基金频道

华安核心优选基金成立以来一直保持较好的收益能力,且业绩稳定性较好。截至目前(2018-9-13),该基金成立以来累计收益率超过187%,成立以来年化回报率超过11%,排名同期同类型中上游。华安核心优选按照契约规定, 采用“核心+卫星”的配置方式,即以沪深300 指数成份股构建股票“核心” 资产,以非沪深300 指数成份股构建股票“卫星”资产。核心股的配置多集中在银行、房地产、食品饮料等蓝筹股较多的行业。而“卫星”股的配置则多在医药、计算机、机械、传媒、国防军工、商贸零售等行业间进行选择。今年前两个季度的重仓股加权收益均超过了同期基础市场,获得了超额收益。多数季度内基金的持股风格偏重于大盘价值风格。今年以来基金持股风格更倾向于均衡,中小盘/成长风格配置比例上升明显。华安核心优选基金的投资风格稳健中又不失灵活性,对于核心配置的个股可以做到长期持有, 同时卫星配置的个股又能结合市场环境进行调换。后期需关注基金规模如进一步扩大对其操作灵活性的影响、基金管理者从业的持续性,以及市场风格变动等因素对基金收益的影响。中银国际证券股份有限公司

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