18年基金业绩表现回顾:权益类基金受股市拖累表现普遍欠佳,而投资于海外市场的QDII及港股投资基金跌幅也较为明显;债券型及货币市场型基金表现相对较好,而商品型基金亦取得一定正收益。具体来看,权益类基金中,股票型、被动指数型、量化选股型及混合-积极配置型基金2018年度平均跌幅均超20%;而固收类基金方面,债性较纯的债券-完全债券型基金及债券-指数型基金2018年度的平均收益分别为6.32%和5.94%,在全部基金类型中分列一、二位;不过债券-可转债基金以9.23%的平均跌幅在固收类基金中居于末位,但与同期上证综指走势先相比,其抗跌性仍较为明显。
基金收益排名及公司规模排名:“金鹰信息产业”和“长盛量化红利策略”分别在股票型基金及量化-量化选股型基金中拔得头筹;“上投摩根港股低波红利”在被动指数型基金中居于首位;“博时鑫瑞”、“交银阿尔法”以及“长安鑫益增强”基金在混合型基金中居于前列。固收方面,“诺安双利”以35.94%的年度业绩增长傲视群雄,其净值增长迅猛主要是受山水债违约赔偿所致;若将其剔除,则“鹏华丰融”的年度业绩表现居于首位。基金公司方面,博时、易方达、以及华夏基金的非货币总规模居于前列;而广发、平安和永赢基金全年的非货币规模增长最为明显。
公募基金规模变化:2018年末,公募基金市场规模合计达12.93万亿元,较2017年末增长11.97%。其中货币基金规模及非货币基金规模分别为8.16万亿元和4.77万亿元。从数量上看,年末公募基金数量达5158只,较上年末增加近10%,但全年新成立基金数量低于2017年度。从基金一级分类上看,全年股票型、债券型、货币市场型以及另类投资基金的规模较2017年末均有不同程度增长;但混合型及QDII基金规模出现萎缩。
12月基金发行及重点推荐:目前共有97只基金处于发行期或即将进入发行期,在发基金类型以固收类基金及混合型基金为主导。结合在发基金的投资范围、投资策略、以及基金经理等情况,建议对“广发睿阳三年定开”、“汇添富3年研究优选”、“易方达鑫转招利”、“新华家盈双利”、“富国优质发展”、“信达澳银先进智造”、“中信建投行业轮换”以及“国泰价值优选灵活配置”等在发基金进行重点关注。国金证券股份有限公司
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