【私募调研记录】淡水泉调研中复神鹰、晶科能源等12只个股(附名单)

证星私募调研

2022-10-03 08:01:02

根据市场公开信息及9月30日披露的机构调研信息,知名私募淡水泉近期对12家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)中复神鹰(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:90.03)

个股亮点:公司是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业,对外销售主要产品为碳纤维,在国内率先突破了千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术,建成了国内首条千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。

2)晶科能源(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:112.54)

个股亮点:公司是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商;光伏组件出货量2020年排名全球第二名;产品包括储能产品、BIPV产品、灌溉系统光伏产品、照明系统光伏产品等;储能系统产品提供商;公司家庭户用及工商业储能业务主流市场渠道已经逐步打开,涉及区域包括中国、中东非、东南亚、北美、澳洲与日本等;公司与宁德时代、国轩高科及赣锋锂业签署了战略合作协议,共同推动“光伏+储能”的深入合作;积极布局大型地面电站储能系统并跟进关键项目,以提升公司储能系统在该领域的良好表现。

3)软通动力(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:18.12)

个股亮点:金融科技及跨境支付一直是公司重点布局的领域,公司具备为客户提供跨境支付相关专业服务的能力,作为主要供应商全程参与了某国有银行的CIPS系统建设工作,并承担了本系统的持续迭代、升级和保障工作;公司是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商,主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务;公司是鸿蒙生态全场景解决方案提供商,已与各行业100余家设备厂商建立了生态业务合作。

4)禾川科技(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:61.4)

个股亮点:公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商,主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成;主要产品包括伺服系统、PLC等,覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域;国产通用伺服系统头部企业;公司产品包括伺服系统内的伺服驱动器、伺服电机和编码器,广泛应用于机器人及机械手、3C、光伏、物流、包装、纺织等,伺服系统国内市占率第二;21年伺服系统收入3.34亿元,营收占比90.41%。

5)开立医疗(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:63.26)

个股亮点:国内少数推出高端彩超的厂家之一,国产医用内窥镜领域的领先企业;公司主营医疗诊断及治疗设备的研产销,主要产品包括医用超声诊断设备(主要为彩色多普勒超声诊断设备与B型超声诊断设备)、医用电子内窥镜设备及耗材、血液分析仪等医疗设备;20年医疗器械收入11.63亿元,营收占比100%;公司聚焦血液分析仪产品开发,推出了自动进样血液细胞分析仪SC-9000、SC-9000CRP系列产品,并获得了NMPA注册证,是国内为数不多的同时具备自动进样功能的全自动血球以及全自动血球CRP一体机的厂家;公司自2020年起已开始逐渐缩减体外诊断业务的规模。

6)伟星新材(证券之星综合指标:3星;市盈率:27.92)

个股亮点:国内PP-R(家庭供水给水)管道龙头企业,定位中高端,毛利水平高;国内PP-R管道行业的技术先驱和龙头企业;PP-R系列管材管件应用于建筑内冷热给水,PE系列管材管件应用于市政供水,PVC系列管材管件应用于排水排污;水路管网改造是老旧小区升级的项目之一;国内PP-R(家庭供水给水)管道龙头企业;公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售,PE系列管材管件主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域,PVC系列管材管件主要应用于排水排污以及电力护套等领域。

7)航天宏图(证券之星综合指标:2星;市盈率:66.04)

个股亮点:国内卫星应用领域的龙头企业;通过自主研发的PIE系列卫星应用软件平台,面向政府、特种用户、企业等不同类别、不同层级、不同区域的客户,提供软件产品销售、系统设计开发和数据分析应用服务,业务主要覆盖卫星应用产业链的中下游;20年自有软件销售收入795.63万元,营收占比0.94%;公司是华为云合作伙伴,公司将不断创新卫星应用及服务新模式,基于华为云等公用计算设施环境,提供大气环境监测、农业种植决策、电力山火监测、风能发电资源评估等卫星应用服务;研发的PIE遥感图像处理软件于19年11月与华为云完成了鲲鹏兼容性测试,并获HUAWEI COMPATIBLE 证书及认证徽标;国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商;已取得《北斗民用分理服务试验单位资质》,且参与了北斗卫星工程的建设,承担多个重要核心任务。

8)亚虹医药(证券之星综合指标:0.5星;市盈率:nan)

个股亮点:专注于泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域的全球化创新药公司;正在开展9个主要产品对应的12个在研项目,其中APL-1202是全球第一个进入抗肿瘤关键性/III期临床试验的口服、可逆性II型甲硫氨酰氨肽酶(MetAP2)抑制剂;海克威(APL-1706)是目前全球唯一获批的辅助膀胱癌诊断或手术的显影剂类药物。

9)高测股份(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:55.23)

个股亮点:公司正在致力于将金刚线切割技术拓展至半导体硅片切割领域,21年公司8英寸半导体切片机已进入麦斯克生产体系,半导体研磨机、碳化硅切片机及碳化硅专用金刚线已在客户端实现试用;国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商;公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研产销,产品主要应用于光伏行业硅片制造环节,另外研发的金刚线产品已跻身行业前三名;公司产品覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户,隆基股份长期稳定为公司第一大客户,占公司营收比保持在22%-25%;20年光伏相关收入6.89亿元,营收占比92.32%;21年2月,公司启动了年产5亿片G12单晶硅片项目建设,预计21年末投产;金刚线行业重要的供应商之一,行业排名前三,主要生产光伏切割耗材金刚线产品;20年金刚线切割耗材实现营业收入1877.85万元,占比低于5%;全资子公司长治高测投资建设的“新型金刚石线研发及产业化项目”已有部分产线投产,“青岛高测金刚石线切割技术研发技术中心扩建项目”21年1月已投入使用。

10)概伦电子(证券之星综合指标:2星;市盈率:398.46)

个股亮点:公司是一家具备国际市场竞争力的EDA企业,拥有领先的EDA关键核心技术,致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值,提供专业高效的EDA流程和工具支撑;具备国际竞争力的EDA企业;公司主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等,能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线,在针对基带芯片和存储器芯片的器件建模市场具有较高的市占率;具备国际竞争力的EDA企业;公司主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等,能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线,在针对基带芯片和存储器芯片的器件建模市场具有较高的市占率;21年集成电路行业收入1.92亿元,营收占比99.12%。

11)华润微(证券之星综合指标:3星;市盈率:24.61)

个股亮点:公司在IGBT器件和制造工艺领域积累了多项具有自主知识产权的核心技术,相关产品进入工业控制领域,并被批量采用;19年IGBT系列产品销售收入约为0.6亿元,同比增长约50%;20年2月上市;公司智能传感器主要可分为MEMS传感器、烟雾传感器与光电传感产品等,19年公司相关业务收入1.39亿元,主营占比5.49%;中国最大的功率器件企业之一;公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域,公司是国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商。

12)拓邦股份(证券之星综合指标:3星;市盈率:34.22)

个股亮点:16年10月,携手阿里YunOS华丽亮相,首次发布了十余类基于YunOS的家电智能控制解决方案,打造了YunOS@Home智能家居完整应用场景,生动展示了触手可及的智慧生活;子公司深圳拓邦电子科技股份有限公司是数字电路技术的领导企业,公司产品有800TVL标清摄像机、1280*720P高清制式摄像机等可用于远程监控等安防领域;公司以智能控制领域专业优势为基础,对原有产品和服务进行智能物联升级;旗下一站式智能电器解决方案“T-SMART”为客户提供一站式智能家居解决方案,包涵智能云服务、智能通讯模块、智能控制器、智能APP及数据分析平台;产品有800TVL标清摄像机、1280*720P高清制式摄像机等,专注于远程监控等安防领域。

机构简介:

淡水泉成立于 2007 年,是中国领先的私募证券基金管理人之一,专注于与中国相关的投资机会,同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部,在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

证券之星点评:

淡水泉在2021年证券之星私募顶投榜中排名第32位,其管理规模100亿以上,拥有赵军,王利刚等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2星,平均市盈率84.82。

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