二季报点评：工银核心优势混合C基金季度涨幅-4.15%

证券之星消息，日前工银核心优势混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为-4.15%。

从业绩表现来看，工银核心优势混合C基金过去一年净值涨幅为-14.55%，在同类基金中排名1713/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-25.43%，成立以来的最大回撤为-46.21%。

从基金规模来看，工银核心优势混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.75亿元，较上一期规模7948.32万元变化了-470.74万元，环比变化了-5.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.69%，债券占净值比0.18%，现金占净值比9.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.97%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.38%。

基金十大重仓股如下：

工银核心优势混合C现任基金经理为鄢耀，近期离任的基金经理为陈小鹭。其中在任基金经理鄢耀已从业10年又330天，2021年6月24日正式接手管理工银核心优势混合C，任职期间累计回报为-37.35%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银金融地产混合A（000251），季度净值涨幅为4.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场整体震荡下行,上证指数下跌2.4%,但行业表现分化较为明显,红利资产表现相对较好。宏观经济方面,二季度宏观数据显示经济修复仍相对偏弱,金融数据表现也有所承压,国内仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战,而外部环境亦更为复杂严峻,但随着政府债发行加快、“517房地产行业新政”落地等政策效果显现,预计宏观经济将有望平稳运行。配置上,继续维持对大金融、成长和消费相对均衡的配置,大金融继续超配优质银行,成长类适当增加AI产业链比例,降低了部分可选消费的配置比例。

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