二季报点评：泓德汽车产业升级混合发起式A基金季度涨幅-3.06%

证券之星消息，日前泓德汽车产业升级混合发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-3.06%。

从业绩表现来看，泓德汽车产业升级混合发起式A基金过去一年净值涨幅为-25.63%，在同类基金中排名3320/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-36.67%，成立以来的最大回撤为-44.04%。

从基金规模来看，泓德汽车产业升级混合发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模688.84万元变化了-23.82万元，环比变化了-3.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.27%，无债券类资产，现金占净值比15.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.3%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为8.31%。

基金十大重仓股如下：

泓德汽车产业升级混合发起式A现任基金经理为苏昌景。其中在任基金经理苏昌景已从业8年又83天，2023年1月17日正式接手管理泓德汽车产业升级混合发起式A，任职期间累计回报为-34.68%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德优质治理灵活配置混合（011530），季度净值涨幅为0.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的投资当前聚焦汽车产业升级最重要领域也是中国最具备产业竞争优势的环节——新能源汽车板块的投资机会。报告期,我们通过量化投资模型获取相对新能源汽车板块的超额投资回报,尽管整体市场环境不利于量化模型超额的获取,但是聚焦到新能源汽车产业领域,相对中证新能源汽车指数模型依然获得了不错的超额收益表现。当前市场处于历史相对估值低位,我们认为新能源汽车板块的基本面底部区间特征也愈加明显,前期产能大幅扩张行业出现结构性产能过剩,随着供需格局改善叠加优质产品脱颖而出,产业链整体盈利有望迎来触底回升。当下市场处于微观生态变化的混沌期阶段,投资策略端,我们一方面可能需要重新评估基本面因素,比如公司治理、股东回报、成长性未来在模型中的使用,另一方面我们的量价因子也强调市场的动态适应性,随着市场微观生态逐步走向新均衡和新稳态,我们期待持续创造不错的超额表现。

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